===== 붙임2. 입찰공고문.hwp =====
공고번호 제 20261026-001호 ㈜벡스코 퇴직연금사업사 선정 입찰공고문 다음과 같이 입찰에 부치고자 공고합니다. 2026년 10월 26일 주식회사 벡스코 대표이사 (직인생략) 1. 입찰에 부치는 사항
가. 사업명 : ㈜벡스코 퇴직연금사업자 선정 용역
나. 사업내용 (가입인원) 임직원 82명 (가입대상) 계속근로 1년 이상 재직자 (퇴직금 추계액) 약 80억원 (도입제도) 확정급여형(DB)
(선정계획) 업권별(은행∙증권∙보험)각 2개사, 총 6개사 선정
※ 평가점수 상 고득점 순위에 따라 6개 업체를 선정하고, 선정된 6개사 대상으로 제안금리(‘12월경 요청) 및 수수료에 따라 연말 적립금 배분 결정
※ 향후 6개사 대상 (제안금리+수수료)를 매년 평가하여 적립금 배분 금액 결정
(계약기간) 계약체결일로부터 3+3년
※ 특별한 사유가 없는 한 계약은 3년 뒤 연장 될 수 있으나, 내부적으로 운영능력 등을 평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있고, 필요시 재선정 및 추가 [사업자Pool] 선정 가능
2. 입찰 및 계약방법
(입찰방법) 제한경쟁입찰 / (계약방법) 협상에 의한 계약
3. 입찰참가자격 : 아래의 요건을 모두 갖춘 사업자
공고일 현재「근로자퇴직급여보장법」제26조 및 동법 시행령 제2조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자로서, 금융감독원 최근 공시기준 퇴직연금 적립금이 운용관리기관 기준 업권별 상위 10위 이내인 사업자 및 현재 당사 퇴직연금 사업자
운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 은행∙증권∙보험 업권 사업자로 운용관리기관 및 자산관리기관은 제안서 제출년도(2026년)내 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가, 해외신용등급 중 신용평가등급이 AA0등급 이상인 사업자
2025년 12월말 금융감독원 공시기준 BIS자기자본비율(은행사) 15%이상, 순자본비율(증권사)1,500%이상과 지급여력비율(보험사) 150%이상인 업체
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 업체로 제안업체는 입찰등록 마감일 기준 동법 시행령 제92조에 의거 부정당업체로 지정되지 아니한 업체에 한함
4. 사업자 선정절차
벡스코 자체 평가기준표에 근거하여 정량평가(30%)와 정성평가(70%)를 종합적으로 평가하여 1, 2차 심사 후 고득점 순으로 최종 사업자 선정
(평가항목) 재무안정성, 자산운영역량, 제도운영역량, 자산관리 역량, 서비스제공역량 등
평가방법 ※ 세부 내용은 “사업자선정제안서” 참조
구분 평가방법 평가내용 비고 1차 서면심사 정량평가(30%) 2배수 선정 2차 PT심사 정성평가(70%) 항목 심사 1차(서면심사) 통과된 업체에 한함 최종 사업자 선정
- 2차 PT심사 결과를 합산하여 종합평가심사 점수에 따라 업권별(은행, 증권, 보험) 순위별 각 2개사 총 6개사 선정
- 종합평가점수가 동점인 경우 서비스제공역량 → 자산관리역량 → 제도운용역량 부문별 점수가 높은순으로 최종순위를 결정
5. 선정이후 적립금 운용방식
본 공고를 통해 선정된 6개 사업자는 Pool로 운영함
확정급여형(DB)은 매년말 6개사를 대상으로 금리제안을 받고 벡스코 자체평가를 통하여 주간사 제외하고 상위사업자 2개사는 적립금을 차등배분하고, 하위사업자 3개사는 Pool에 유지 ※ 상세내용 제안요청서 참조
확정기여형(DC)은 기존사업자를 유지하며 추가로 DB로 선정된 사업자가 DC사업자로 등록 가능
6. 제안서 제출
(제출마감) 2026.11.06. (금) 15:00 까지
(제출방식) 방문접수 (우편, 온라인접수 불가)
※ 제출처 : 벡스코 사무동 5층 ESG경영지원실 (부산광역시 해운대구 APEC로 55)
(제출서류) ※ 제출서류 중 사본 제출 시 원본대조필 날인
- 퇴직연금사업자 제안 신청서 1부
- 제안서 각 8부(사본7부, 원본 1부) ※ 사본에는 업체명, 로고 표시×
- 증빙자료 및 증빙자료 전산파일 1개(USB), 정량지표 엑셀파일 1부
- 사용인감계 1부 / 서약서 1부 - 위임장, 재직증명서 각 1부 - 퇴직연금 사업자등록증 1부 - 법인인감증명서 및 법인등기부등본 각 1부 - 개인정보 수집·이용 동의서 1부
- (희망시) 간사업무 설명자료 별도 (3페이지 이내) 1부
6. 입찰의 무효에 관한 사항
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제42조의 규정에 의함
7. 청렴계약 이행서약서 제출
입찰에 참가하는 모든 업체는「청렴계약 입찰특별유의서」제2조제1항에 의거 청렴계약 이행각서를 제출한 것으로 간주
선정된 업체는 계약 시 청렴계약 이행서약서를 대표자가 서명하여 별도 제출
8. 기타 유의사항
본 용역의 심사는 제출된 서류에 한하여 평가하며, 제출된 서류는 일체 반환 불가
제안서를 제안요청서 상의 안내에 따라 작성하여야 하며, 제출서류의 미비 등으로 불이익이 초래될 시 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
제출된 제안서는 입찰 후 계약서의 일부에 포함되니 공고 내용을 숙지하여 사실대로 작성
제안서 기재내용이 허위로 판명될 경우 입찰참가 제한 및 입찰 취소 또는 계약이 해지되며, 부정당업체로 제재될 수 있음
입찰에 참가하는 자는 반드시 지방계약법, 계약예규, 제안요청서 등 입찰에 필요한 모든 내용을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있음
공고문에 언급되지 아니한 사항은 입찰공고일 현재 적용되는 지방계약법 및 벡스코의 관련 규정에 의함
9. 문의사항
입찰, 계약 관련 문의 : 이성환 차장(051-740-7553)
제안서 작성 관련 문의 : 신재한 차장(051-740-7318)
※ 입찰기간 동안(입찰부터 계약체결까지) 제안서 제출 외 방문은 정중히 사절합니다.
===== 붙임2. 입찰공고문.pdf =====
공고번호 제 20261026-001호
㈜벡스코 퇴직연금사업사 선정
입찰공고문
다음과 같이 입찰에 부치고자 공고합니다.
2026년 10월 26일
주식회사 벡스코 대표이사 (직인생략)
1. 입찰에 부치는 사항
가. 사업명 : ㈜벡스코 퇴직연금사업자 선정 용역
나. 사업내용
(가입인원) 임직원 82명
(가입대상) 계속근로 1년 이상 재직자
(퇴직금 추계액) 약 80억원
(도입제도) 확정급여형(DB)
(선정계획) 업권별(은행∙증권∙보험)각 2개사, 총 6개사 선정
※ 평가점수 상 고득점 순위에 따라 6개 업체를 선정하고, 선정된 6개사
대상으로 제안금리(‘12월경 요청) 및 수수료에 따라 연말 적립금 배분 결정
※ 향후 6개사 대상 (제안금리+수수료)를 매년 평가하여 적립금 배분 금액 결정
(계약기간) 계약체결일로부터 3+3년
※ 특별한 사유가 없는 한 계약은 3년 뒤 연장 될 수 있으나, 내부적으로
운영능력 등을 평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있고, 필요시 재선정
및 추가 [사업자Pool] 선정 가능
2. 입찰 및 계약방법
(입찰방법) 제한경쟁입찰 / (계약방법) 협상에 의한 계약
3. 입찰참가자격 : 아래의 요건을 모두 갖춘 사업자
공고일 현재「근로자퇴직급여보장법」제26조 및 동법 시행령 제2조에 따라 고용노동부
장관에게 등록된 퇴직연금사업자로서, 금융감독원 최근 공시기준 퇴직연금 적립금이
운용관리기관 기준 업권별 상위 10위 이내인 사업자 및 현재 당사 퇴직연금 사업자
운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 은행∙증권∙보험 업권 사업자로
운용관리기관 및 자산관리기관은 제안서 제출년도(2026년)내 한국기업평가, 한국
신용평가, NICE신용평가, 해외신용등급 중 신용평가등급이 AA0등급 이상인 사업자
2025년 12월말 금융감독원 공시기준 BIS자기자본비율(은행사) 15%이상,
순자본비율(증권사)1,500%이상과 지급여력비율(보험사) 150%이상인 업체
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙
제14조의 규정에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 업체로 제안업체는 입찰등록
마감일 기준 동법 시행령 제92조에 의거 부정당업체로 지정되지 아니한 업체에 한함
4. 사업자 선정절차
벡스코 자체 평가기준표에 근거하여 정량평가(30%)와 정성평가(70%)를
종합적으로 평가하여 1, 2차 심사 후 고득점 순으로 최종 사업자 선정
(평가항목) 재무안정성, 자산운영역량, 제도운영역량, 자산관리 역량, 서비스제공역량 등
평가방법 ※ 세부 내용은 “사업자선정제안서” 참조
구분
평가방법 평가내용 비고 1차 서면심사 정량평가(30%) 2배수 선정 2차 PT심사 정성평가(70%) 항목 심사 1차(서면심사) 통과된 업체에 한함
최종 사업자 선정
- 2차 PT심사 결과를 합산하여 종합평가심사 점수에 따라 업권별(은행, 증권, 보험)
순위별 각 2개사 총 6개사 선정
- 종합평가점수가 동점인 경우 서비스제공역량 → 자산관리역량 → 제도운용역량
부문별 점수가 높은순으로 최종순위를 결정
5. 선정이후 적립금 운용방식
본 공고를 통해 선정된 6개 사업자는 Pool로 운영함
확정급여형(DB)은 매년말 6개사를 대상으로 금리제안을 받고 벡스코 자체평가를
통하여 주간사 제외하고 상위사업자 2개사는 적립금을 차등배분하고, 하위사업자
3개사는 Pool에 유지 ※ 상세내용 제안요청서 참조
확정기여형(DC)은 기존사업자를 유지하며 추가로 DB로 선정된 사업자가 DC사업자로 등록 가능
6. 제안서 제출
(제출마감) 2026.11.06. (금) 15:00 까지
(제출방식) 방문접수 (우편, 온라인접수 불가)
※ 제출처 : 벡스코 사무동 5층 ESG경영지원실 (부산광역시 해운대구 APEC로 55)
(제출서류) ※ 제출서류 중 사본 제출 시 원본대조필 날인
- 퇴직연금사업자 제안 신청서 1부
- 제안서 각 8부(사본7부, 원본 1부) ※ 사본에는 업체명, 로고 표시×
- 증빙자료 및 증빙자료 전산파일 1개(USB), 정량지표 엑셀파일 1부
- 사용인감계 1부 / 서약서 1부
- 위임장, 재직증명서 각 1부
- 퇴직연금 사업자등록증 1부
- 법인인감증명서 및 법인등기부등본 각 1부
- 개인정보 수집·이용 동의서 1부
- (희망시) 간사업무 설명자료 별도 (3페이지 이내) 1부
6. 입찰의 무효에 관한 사항
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조
및 동법 시행규칙 제42조의 규정에 의함
7. 청렴계약 이행서약서 제출
입찰에 참가하는 모든 업체는「청렴계약 입찰특별유의서」제2조제1항에
의거 청렴계약 이행각서를 제출한 것으로 간주
선정된 업체는 계약 시 청렴계약 이행서약서를 대표자가 서명하여 별도 제출
8. 기타 유의사항
본 용역의 심사는 제출된 서류에 한하여 평가하며, 제출된 서류는 일체 반환 불가
제안서를 제안요청서 상의 안내에 따라 작성하여야 하며, 제출서류의 미비
등으로 불이익이 초래될 시 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
제출된 제안서는 입찰 후 계약서의 일부에 포함되니 공고 내용을 숙지하여 사실대로 작성
제안서 기재내용이 허위로 판명될 경우 입찰참가 제한 및 입찰 취소 또는
계약이 해지되며, 부정당업체로 제재될 수 있음
입찰에 참가하는 자는 반드시 지방계약법, 계약예규, 제안요청서 등 입찰에 필요한 모든
내용을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있음
공고문에 언급되지 아니한 사항은 입찰공고일 현재 적용되는 지방계약법 및
벡스코의 관련 규정에 의함
9. 문의사항
입찰, 계약 관련 문의 : 이성환 차장(051-740-7553)
제안서 작성 관련 문의 : 신재한 차장(051-740-7318)
※ 입찰기간 동안(입찰부터 계약체결까지) 제안서 제출 외 방문은 정중히 사절합니다.
===== 붙임3. 제안요청서(최종).hwp =====
㈜벡스코 퇴직연금사업사 선정 제 안 요 청 서 2026. 10 Ⅰ 제안 개요 1. 목적
◦ 퇴직연금사업자의 역량 및 인프라를 평가하여, 당사의 여건에 맞는 우수한 확정급여형(DB) 퇴직연금사업자를 선정
◦ 업권별 퇴직연금사업자 선정을 통한 직원들의 퇴직연금제도 선택의 다양성 및 안정적 노후생활 보장 강화
2. 퇴직연금 운용 현황 (공고일 기준, 변동가능)
◦ 가입대상 : 계속근로 1년 이상 재직자
◦ 가입인원 : 80여명 / ◦ 퇴직금 추계액 : 약 80억원
◦ 도입일자 : 2010년 12월 도입
◦ 기존사업자 수 : 3개사(은행, 증권 보험 각 1개사)
3. 사업자 선정계획 ◦ 선정유형 : 확정급여형(DB)
- 확정급여형(DB)으로 선정된 사업자는 확정기여형(DC)사업자로 자동 등록 가능
◦ 선정업체수 : 총 6개사 선정
- 업권별(은행, 증권, 보험)로 2개사씩 총 6개사 선정
◦ 매년 재평가 및 적립금 배분
- (1년차) 선정된 6개사 대상으로 업권별 상관없이 제안금리(‘26년말 제출) 및 정성평가에서 제출한 수수료를 평가하여 적립금 배분금액 결정(주간사 포함 상위 3개사만 지급)
- (2년차 이후) 6개사를 Pool로 운영하여 매년 제안금리 및 수수료를 평가하여 업권에 상관없이 주간사를 제외한 상위 2개 사업자에게 적립금을 차등배분하고, 하위 사업자는 [사업자Pool]에 유지함
※ DC사업자 개별 운영 ◦ 계약기간 : 계약체결일로부터 3+3년
- 특별한 사유가 없는 한 계약은 3년뒤 연장 될 수 있으나, 내부적으로 운영능력 등을 평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있고, 필요시 재선정 및 추가 [사업자Pool] 선정 가능
4. 추진 일정 구 분 일 정 비 고 입찰공고 ‘26.10월26일(월)~11월6일(금) 나라장터(10일간) 제안서 접수 마감 ‘26.11.06.(금) 15:00 방문 접수 제안서 평가 (1차평가)정량평가 ‘26.11월 중 서면평가, 개별통보 (2차평가)정성평가 ‘26.11월 중 PT평가, 개별통보 최종사업자 발표 ‘26.12월 초 개별통보
※ 상기 일정은 사정에 의해 변경 될 수 있음(개별 통보)
Ⅱ 사업자 선정 방법
1. 참가자격(공고일 현재 기준, 아래 요건을 모두 충족할 것)
◦ 공고일 현재「근로자퇴직급여보장법」제26조 및「동법시행령」제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자로서, 금융감독원 공시기준 퇴직연금 적립금이 운용관리기관 기준 업권별 상위 10위 이내인 사업자 및 현재 당사 퇴직연금 사업자
* 2025년 12월말 기준, 계열사 실적 및 IRP적립금 실적 제외한 DB형 및 DC형 적립금 합계 기준, 단, 보험업권은 생보사와 손보사 통합한 순위 기준
◦ 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 은행·보험·증권 업권 사업자로, 운용관리기관 및 자산관리기관은 제안서 제출일 기준(2026년 10월) 1년 이내 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가, 해외신용등급 중 신용평가등급이 AA0등급 이상인 사업자
◦ 2025년 12월말 금융감독원 공시기준 BIS자기자본비율(은행사) 15%이상, 지급여력비율(보험사) 150% 이상, 순자본비율(증권사)은 1,500%이상인 업체
◦「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 업체로 제안업체는 입찰등록 마감일 기준 동법 시행령 제92조에 의거 부정당업체로 지정되지 아니한 업체에 한함. ※ 공동수급 불허
2. 제안서 평가
◦(평가항목) 재무안정성, 자산운용역량, 제도운영역량, 자산관리역량, 서비스 제공역량
◦(평가방법) 평가항목에 근거하여 정량평가와 정성평가를 종합적으로 평가하여 최종사업자 선정
- 정량평가(30%) : 제출한 자료를 바탕으로 1차평가
- 정성평가(70%) : 제안서 발표회(PT)를 통한 2차평가
3. 사업자 선정절차 및 결과통보
◦(평가기준) 정량평가(30%)와 정성평가(70%) 후 고득점 순으로 최종 6개사(업권별 2개사) 선정
◦(1차 정량평가) 제출된 제안서 내용으로 집계하여 2배수인 총 12개사(업권별 4개사)를 정성평가 대상자로 선정
◦(2차 정성평가) 1차 정량평가 통과 대상으로, 정성평가 항목에 대하여 평가위원회를 통해 평가(제안서PT발표) ※ 평가항목은 9페이지 “제안서평가기준” 참조
◦정성평가 PT 관련 안내
- 일시·장소 : 서류심사후 참가대상에 한해 별도 통보 예정
- 참가대상 : 제안업체 중 정량평가를 통과한 업체
- 평가방법 : 제안업체 발표(PT)에 대하여 평가위원 평가
※ 발표자외 사업수행자 2인까지 배석 가능, Q&A시 답변 보조 가능
◦ 선정순서는 종합평가점수 고득점 순으로 결정함
종합평가 정량평가 정성평가 100% 30% 70%
- 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우, 소수점 셋째자리에서 반올림
- 정량평가(1차)점수가 동점일 경우 수수료금액이 적은 업체 순서로 우선순위 부여
- 종합평가(1+2차합산)점수가 동점일 경우 정성평가 항목 내 “서비스제공역량”→“자산관리역량”→“제도운용역량” 순서로 상위득점자에게 우선순위 부여
◦(계약체결) 최종선정 된 6개사를 우선협상대상자로 하고, 협상이 완료되면 계약체결 예정
- 협상 도중 사업자가 제안철회 또는 계약 포기시 차상위 득점자 선정
- 최종선정 결과는 개별통보 예정 Ⅲ 제안서 작성방법 □ 작성 형식 및 분량 ◦ 작성서식 : 제공된 서식에 의거 작성
◦ 형식 : A4규격 (아래아한글, MS워드, 파워포인트)
◦ 분량 : 30페이지 이내 제안서 양식에 따름
- 종횡방향무관, 표지, 목차 제외, 간사업무 제안서 제출시 별도 3페이지 내 가능
- 평가항목과 관련한 증빙자료는 별도제출
◦ 제출 : 사본 7부(사본에는 업체명, 로고 등 업체 표시×), 원본 1부(업자명 반드시 표시)
□ 제안서 작성시 주의사항
◦ 제출된 제안서의 기재내용은 당사의 승인 없이 수정ㆍ삭제ㆍ추가가 불가능하며, 제출된 서류의 기재사항 누락과 기재내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안업체가 감수
◦ 제안서는 본 제안요청서의 순서에 따라 구체적으로 작성하되, 표지와 목차를 제외하고, 정해진 분량을 초과할 수 없음(초과시 감점)
◦ 제안서는 요구사항을 최대한 충족하도록 꼭 필요한 사항 위주로 간단 명료하게 작성
- 숫자는 별도사항이 없으면 소수 2자리까지 표시하며, 소수점 3자리 이하는 절사
◦ 제안서 내용은 제공된 서식에 의거 구체적으로 작성 해야하며, 기재 항목의 누락 또는 추상적 표현(예시 : ∼할 수 있다, ∼가능하다, ∼고려할 수 있다, ∼검토 중이다 등)의 모호한 표현은 제안조건으로 수용하지 않음
◦ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실 발견시는 심사 대상에서 제외함. 계약체결 이후에도 계약을 해지 할 수 있으며, 이에 따른 일체의 손해는 제안사업자가 부담하여야 함.
Ⅳ 제안서 제출안내
□ 제출기한 : 2026. 11. 06. (금요일) 15:00까지
□ 제출방식 : 방문 접수(우편, 온라인 접수 불가)
※ 제출처 : 벡스코 사무동 5층 ESG경영지원실(부산광역시 해운대구 APEC로 55)
※ 제출 후 평가위원 예비후보 추첨 예정
□ 작성문의 : 벡스코 신재한 차장(051-740-7318)
□ 제출서류 구 분 분 량 비 고 퇴직연금 사업자 제안신청서 1부 [별첨 제1호 서식]
제안서 (사본7부 업체명, 로고 등 업체표시×)
(원본1부 사업체명 반드시 표시) 8부 [별첨 제2호 서식] 증빙자료 1부
4. 제안서 및 증빙자료 전산파일(PDF형식)
1개 USB 제출 5. 정량지표 엑셀파일 1개 6. 서약서 1부 [별첨 제3호 서식] 7. 사용인감계 (사용인감 사용 시) 1부 [별첨 제4호 서식]
8. 제안서 접수자 위임장, 재직증명서(신분증 지참)
각 1부 [별첨 제5호 서식] ※ 대리인 접수시 해당 9. 퇴직연금사업자 등록증 사본 각 1부 10. 법인인감증명서, 법인등기부등본 각 1부 11. 개인정보수집이용 동의서 각 1부 [별첨 제6호 서식] 12. 간사업무 설명자료(3페이지 이내) 1부 희망시
※ 제출서류 중 사본 제출 시 원본대조필 날인 요망
※ 제출서류는 접수일 기준 3개월 이내 발급된 것에 한함
Ⅳ 기타 유의사항 □ 입찰의 무효에 관한 사항
◦「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제42조의 규정에 의함
□ 청렴계약 이행서약서 제출
◦ 입찰에 참가하는 모든 업체는「청렴계약 입찰특별유의서」제2조제1항에 의거 청렴계약 이행각서를 제출한 것으로 간주
◦ 선정된 업체는 계약 시 청렴계약 이행서약서를 대표자가 서명하여 별도 제출
□ 제안서 효력
◦ 제안서의 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한
효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함
◦ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 당사의 견해를 우선함
◦ 제안서 평가를 위해 당사에서 필요하다고 판단하는 경우 자료보완을 요구하거나 관련 사항에 대하여 질의 및 추가적인 자료를 요청 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
◦ 제안 내용 및 제출서류가 오류・허위임이 밝혀질 경우에 계약해지 및 손해배상을 청구할 수 있으며, 이때 제반 비용은 제안업체 부담으로 함
□ 기타 ◦ 제안서는 반드시 공문서와 함께 제출할 것
◦ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체비용은 사업자의 제안 업체의 부담으로 함
◦ 세부 평가내용 및 결과는 공개하지 않으며, 평가절차, 평가기준 및 평가결과에 이의를 제기할 수 없음
◦ 당사에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부유출을 절대 금함
◦ 최종 사업자 선정 후 계약체결, 기존 퇴직연금 해약·이전, 퇴직연금 부담금 납입 등 추진일정은 별도 통보
◦ 제안에 참가하고자 하는 자는 반드시 필요한 모든 사항을 완전히 숙지한 후 제안서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 제안업체에게 있음
◦ 사업자로 선정된 이후에 퇴직연금의 운용실적에 대하여 내부적으로 실적과 서비스 수준 등을 평가하여, 평가점수가 낮을 경우 계약을 해지할 수 있음
◦ 제안서 평가를 위해 필요시 자료 보완을 요구하거나 관련사항에 질의・실사를 할 수 있음
◦ 퇴직연금과 관련하여 원활한 사무처리를 위해 선정된 사업자들 중
간사기관을 선정할 수 있음
※ 본 입찰공고 이후 제안서 접수 외 개별적인 면담은 정중히 사절하며, 당사의 임직원 대상 사내 외 사전 홍보활동 일체를 금지함(적발 시 감점의 사유가 될 수 있으니 주의요망)
Ⅴ 제안서 평가기준 구 분 평 가 항 목 평 가 지 표 정량 평가 (30) 재무 안정성 (15) ① 재무건전성(7) · (은행) BIS자기자본비율 · (증권) 순자본비율 · (보험) 지급여력비율 ② 대외신용도(8) · 국내외신용등급 자산 운용 역량 (15) ③ DB제도 운용수익률(6) · 금감원 퇴직연금 비교공시 수익률 (확정급여형 DB 예금성 원리금보장 기준) ④ 수수료(9) · 퇴직연금 관련 수수료 1년 누계액
※ 벡스코 2026년 기준 고용노동부 지정 청년일자리강소기업 – 장기할인, 청년일자리강소기업 할인등 할인 적용사항 있을시 적용하여 산출
정성 평가 (70) 제도 운용역량 (20) ① 조직 및 인적역량 (10) · 퇴직연금 전담조직 및 인력 현황 · 전담콜센터 운영 현황 ② 시스템 역량 (10) · 퇴직연금 신청 및 지급 편의성 · 퇴직연금 전용 Web시스템 구축 현황 · 시스템 보안체계 자산관리 역량 (20) ③ 상품제공 역량 (10) · 다양한 상품제공 능력 및 설계 역량 ④ 자산 관리 역량 (10) · 자산운용전략 및 관리프로세스 · 수익률 및 리스크 관리 방안 서비스 제공역량 (30) ⑤ 교육지원 역량 (10) · 교육조직 및 인력 현황 · 가입자 교육 및 기타 프로그램 운영계획 ⑥ 부가서비스 (20) · 임직원 부가서비스 · 서비스의 다양성 및 지속적 제공
※ 각 제안사의 정성평가 점수는 각 평가위원의 정성평가 합계점수 중에서 최저 및 최고점수는 제외하고 산술평균하여 산출
【별첨 제1호】 퇴직연금사업자 제안 신청서 신 청 인 법 인 명 법인등록번호 대 표 자 생년월일 전화번호 FAX
주
소
대 리 인
본 제안서에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.
대리인 성명 : 생 년 월 일 :
직
책 :
연
락 처 :
본인은 귀사의 퇴직연금사업자 선정에 응하고자 제안요청서의 모든
내용을 승낙하고, 별첨의 서류와 함께 제안서를 제출합니다.
※ 별첨서류 1. 제안서 및 증빙자료 2. 기타 공고에 정한 서류
2026년
월
일
회사명 :
대표자 :
(법인인감)
(주)벡스코 대표이사 귀하 【별첨 제2호】 퇴직연금 사업자 제안서 2026. 11. 사업자명
※ 사본 7부(사본에는 업체명, 로고 등 업체 표시×), 원본 1부(원본은 사업자명 반드시 표시)
Ⅰ 재무 안정성 (15점) 1. 재무건전성(7점) (단위 : %) 업 권 평가지표 FY2023 FY2024 FY2025 평균 은행 BIS자기자본비율 보험 지급여력비율 증권 순자본비율 주1) 각 회사별 결산기준 기재 주2) 증빙자료(금감원 신고서류 등) 제출 2. 대외신용도(8점) 구 분 평가등급 평가기관 비고 신용평가등급
주1) 최근 1년이내 한국기업평가, 한국신용평가, 한국신용정보, 해외신용평가 기관에서 획득한 등급 중 가장 유리한 신용등급
주2) 증빙자료(신용평가회사 신용평가서 사본) 제출
Ⅱ 자산 운용 실적 (15점) 1. 확정급여행(DB) 자산운용수익(6점) (단위 :%) 구 분 FY2023 FY2024 FY2025 평균 확정급여형(DB) 주1) 금융감독원 공시기준
주2) 증빙자료 첨부 (금감원 신고서류, 공시자료 등)
2. 수수료(9점) 구분 부담금(억원) 수수료(백만원) 납입금 누계 운용 관리 자산 관리 중도 해지 계약 이전 교육 기타 합계 수수료율 DB 1년차 20 20
주1) 최초제도시행시기 : 2010년 11월 5일
주2) 각 사업자는 신규계약 체결을 가정, 부담금은 연말납입 가정, 납입금은 예시로써 당사의 납입금액과 동일하지 않음
주3) 운용수익 및 퇴직급여 지급, 중도해지 및 계약이전, 퇴직보험 전환금액은 없는 것으로 가정
주4) 모든 적립금은 원리금보장상품으로 운용
주5) 증빙자료 첨부 : 퇴직연금 수수료 체계
주6) 벡스코는 2026년 기준 고용노동부 인증 청년일자리강소기업 – 장기할인, 청년일자리강소기업 할인 등 할인 적용사항이 있을시 적용하여 산출 가능(증빙자료 제출)
주7) 1년차에 수수료율 변동이 있을 경우 변동되는 수수료 기재 가능. 단, 기재한 수수료와 다르게변동이 발생하는 경우 사업자가 전액 부담하며 1년 후 갱신시 자동계약 해지
Ⅲ 제도운영 역량 (20점) 1. 조직 및 인적역량 [자유양식] ▢ 퇴직연금 전담조직 및 인력 현황
- 퇴직연금 전담부서 및 세부조직도, 부서별 역할 및 인원
- 지점, 영업소 등의 겸임인력 제외(전담인력만 기재)
▢ 전문인력 자격증 보유 현황(전담인력) 구 분 자격증명 인원수 노무관련 노무사 연금계리관련 미국계리사(ASA.FSA,EA) 한국계리사 연금계리전문인력 자산관리관련 CFA(국제재무분석사) CPA(공인회계사) 세무사 CFP(국제재무설계사) FRM(재무위험관리사) 집합투자자산운용사 일임투자자산운용사 파생상품투자상담사 증권투자상담사 펀드판매관련 증권펀드투자상담사 파생상품펀드투자상담사 부동산펀드투자상담사 기 타 합 계
주) 상기 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있으면 “기타”란에 기재
▢ 전담콜센터 운영 현황
- 퇴직연금 전담 콜센터 규모, 인원 및 운영현황
- 지원 가능 업무(운용상품변경, 제도안내, 상품설명 등)
2. 시스템 역량 [자유양식] ▢ 퇴직연금 신청 및 지급 편의성 - 업무처리 순서 및 업무가능 시간 등
- 퇴직연금 신청 및 지급 시 이메일 등 간편한 수단을 통한 가능 여부
※ 반드시 벡스코의 담당자 창구는 단일화 함을 명시
(예 : 담당자 지정하여 모든 퇴직연금관련 업무의 원스톱서비스 창구 마련)
▢ 퇴직연금 전용 web시스템 구축현황
- 온라인 시스템을 통한 자료 조회 및 업무처리 가능 여부
- 온라인 시스템 이용 및 데이터 조회 편리성 여부 등
▢ 시스템 보안체계
- 시스템 보안성 및 안정성(보안관리 규정, 정보보안 전문인력 배치 여부, 보안시스템 구축 여부 등)
Ⅴ 자산 관리 역량 (20점) 1. 자산 관리 역량 [자유양식] ▢ 자산운용 전략 및 프로세스 - 자산운용 철학, 전략, 프로세스 등 기술 - 기타 자산운용 관련 특장점 기술 ▢ 수익률 및 리스크 관리 방안
- 수익률 및 리스크 관리를 위한 전사적 조직 체계
- 수익률 관리 기법, 리스크 관리 프로세스 등 기술
2. 상품제공 역량 [자유양식] ▢ 상품제공 및 설계 역량
- 제공하는 상품의 수 및 다양성, 상품개발 능력 보유 및 예시 등
- 상품 포트폴리오 구성 및 모니터링 프로세스 등
Ⅵ 서비스제공 역량 (30점) 1. 교육 지원 역량 [자유양식] ▢ 교육조직 및 인력 현황
- 전담 교육 조직 및 인력 현황, 교육 계획 등 기술
▢ 가입자 교육 및 기타 프로그램 운영 계획
- 퇴직연금 가입근로자 대상 법정교육 이행 프로세스
- 은퇴준비와 노후설계 등과 관련된 교육 프로그램 제공 여부
- 제공 프로그램, 연중 교육 일정 - 교육방법, 교육수수료 여부 2. 부가서비스 [자유양식]
- 전체 임직원에게 제공 가능한 서비스(관련 법령에서 정한 특별이익 제공에 포함되지 않는 범위 내 전체 임직원에게 제공 가능한 서비스를 자유롭게 기재)
- 회사에 제공할 수 있는 서비스 종류 및 내용 등(업무관련 정보 제공, 실무진 업무 편의제공 범위 등을 자유롭게 기재)
- 서비스의 다양성 및 지속적 제공 가능 여부 등
※ 관련 법령에서 정한 특별이익(대출 등) 제공에 포함되지 않을 것
Ⅶ 간사업무 제안서 [별도평가)
※ 간사업무 의사가 있는 기관만 별도 3페이지 이내 작성(필수 아님)
▢ 간사기관으로서의 역량 및 참여의지 [자유양식]
- 자유롭게 기술
▢ 간사기관 주요서비스 및 운용계획 [자유양식]
- 자유롭게 기술 【별첨 제3호】 서 약 서
㈜벡스코의「퇴직연금사업자 선정」을 위한 제안서 작성ㆍ제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것임을 서약합니다.
1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성・제출할 것이며, 만일 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될 경우 사업자 선정에서 제외되거나, 사업자 선정 후 허위 사실이 확인되어 계약체결이 취소되는 경우에 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 본 제안서 제출과 관련하여 제안서 작성지침 등에 관한 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 당사의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 제출된 제안서 내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주하여 퇴직연금 사업자로 선정된 계약서에 명시되어 있지 않더라도 제시한 사항을 이행 하겠습니다.
4. 퇴직연금사업자로 선정된 후 퇴직연금 운영실적에 대하여 일정기간마다 내부기준의 평가절차에 의하여 실적과 서비스 수준을 평가받고 그 결과에 따라 사업자 변경, 조정 또는 계약해지 등의 불이익이 발생하더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.
5. 제안서 작성시 알게된 귀사의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며 이를 위반하여 발생되는 제반 사항에 대해 책임을 지겠습니다.
년
월
일
회 사 명 :
주
소 :
대 표 자 :
(인)
(주)벡스코 대표이사 귀하 【별첨 제4호】 사용인감계 사용인감
귀 사의 퇴직연금 사업자선정과 관련하여 제안, 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민·형사상 문제가 발생할 경우 당사가 책임질 것을 확인합니다.
년
월
일
주
소 :
회 사 명 :
직
명 :
대 표 자 :
(법인인감증명서상 인감 날인)
(주)벡스코 대표이사 귀하 【별첨 제5호】 위 임 장
본인은 ㈜벡스코가 시행하는 퇴직연금 사업자 선정에 관한 모든 업무 권한을 아래 사람에게 위임합니다.
소
속:
직
위:
성
명:
생 년 월 일:
2026년
월
일
회 사 명: 대 표 자: (인) (주)벡스코 대표이사 귀하 【별첨 제6호】 개인정보 수집·이용 동의서
㈜벡스코에서 제안(계약)업무를 위하여 본인의 개인정보를 수집·이용하고자 하는 경우, 「개인정보보호법」제15조에 따라 본인의 동의를 받아야 합니다. 이에 본인은 당사가 아래와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.
□ 수집·이용에 관한 사항 수집·이용 목적
“(주)벡스코 퇴직연금 사업자 선정” 입찰 관련 대리인 확인
수집·이용 항목 성명, 전화번호, 생년월일, 주소 보유·이용 기간
위 개인정보는 귀하가 수행하는 사업의 제안 추진일정 및 계약기간동안 보유ㆍ이용되며, 계약(제안) 종료 후에는 사고 조사, 분쟁 해결 등을 위해 5년간 보관됩니다.
동의거부 관련
귀하는 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 동의하지 않는 경우 본건 입찰에 참여 하실 수 없습니다.
수집·이용 동의여부
위 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.
(동의함 □ 동의하지 않음 □)
2026년
월
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생년월일 :
성
명 :
(인 또는 서명)
(주)벡스코 대표이사 귀하