AI 서버 경쟁이 GPU 확보를 넘어 메모리와 네트워크, 전력, 광통신 등 인프라 전반의 반도체 수요를 끌어올리고 있다. 가트너는 세계 반도체 매출이 2025년 8,090억달러에서 2026년 1조5,552억달러로 증가할 것으로 전망했다. 2027년에는 1조9,399억달러에 달해 2조달러 시장에 근접할 것으로 예상된다. 가장 큰 변화는 D램과 낸드플래시, 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 한 메모리 부문에서 나타난다.
글로벌 시장조사업체 가트너는 AI 인프라 구축과 메모리 가격 상승을 바탕으로 세계 반도체 시장이 2027년까지 높은 성장세를 이어갈 것이라고 25일 발표했다.
가트너에 따르면 전 세계 메모리 반도체 매출은 2025년 2,201억달러에서 2026년 8,373억달러로 늘어날 전망이다. 2027년에는 1조755억달러까지 증가할 것으로 예상된다.
메모리 매출은 2025년 2201억달러에서 2026년 8373억달러, 2027년 1조755억달러로 증가할 전망이다. 비메모리 매출은 2025년 5890억달러에서 2026년 7179억달러, 2027년 8644억달러로 늘어날 것으로 예상된다. 전체 반도체 시장 매출은 2025년 8090억달러에서 2026년 1조5552억달러, 2027년 1조9399억달러로 증가할 전망이다.
메모리 시장의 성장은 D램과 낸드플래시가 주도한다. 가트너는 2026년 D램과 낸드플래시 매출이 각각 전년 대비 246.6%, 371.9% 증가할 것으로 내다봤다.
2027년에는 추가 생산능력이 가동될 것으로 예상되지만 공급 여건은 여전히 빠듯할 전망이다. AI 데이터센터와 서버에 탑재되는 메모리 용량이 늘고 HBM 수요가 이어지면서 신규 생산 물량을 흡수할 가능성이 크기 때문이다.
슈리시 판트 가트너 디렉터 애널리스트는 “AI 인프라가 메모리 시장의 역학을 변화시켰다”며 “올해는 가격 상승이 성장세를 가속하고, 2027년 이후에는 지속적인 AI 인프라 구축과 AI 서버당 메모리 탑재량 증가, HBM 수요가 메모리 매출 성장을 뒷받침할 것”이라고 말했다.
가트너 로고 (자료 제공: 가트너)
메모리만 아니다…CPU·네트워크·전력·광인터커넥트 동반 성장
AI 인프라 투자의 효과는 메모리 이외의 반도체 시장으로도 확산하고 있다. AI 클러스터의 규모와 연산 속도, 전력 소비량이 증가하면서 중앙처리장치(CPU), 네트워킹 반도체, 전력관리반도체, 아날로그 소자, 광인터커넥트에 대한 투자 수요도 커지고 있다.
가트너는 비메모리 반도체 매출이 2025년 5,890억달러에서 2026년 7,179억달러로 21.9% 증가할 것으로 전망했다. 2027년에는 8,644억달러에 이를 것으로 예상된다.
AI 데이터센터는 가속기만으로 구성되지 않는다. 대규모 연산 장비 사이에서 데이터를 빠르게 전송하는 네트워크와 광통신 기술, 전력 사용량을 관리하는 반도체, 서버 전체를 제어하는 CPU 등이 함께 필요하다. AI 투자가 특정 제품군의 수요에 그치지 않고 인프라 스택 전반의 반도체 시장을 키우는 구조다.
가트너의 리 애널리스트는 “AI는 특정 제품군에만 혜택을 주는 것이 아니라 인프라 스택 전반에서 반도체 시장의 기회를 확대하고 있다”고 설명했다.
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