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수원문화재단 공고 제2026 – 198호
용역 전자 입찰 공고(협상계약) 1. 입찰에 부치는 사항
가. 용 역 명 : 수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정
나. 용역내용 : 과업지시서 및 제안요청서 참조
다. 용역기간 : 계약일로부터 3년
라. 사업예산 : 약 3,000,000,000원
2. 입찰 및 계약방식
가. 제한경쟁, 총액입찰, 전자입찰이며, 협상에 의한 계약 체결방식입니다.
나. 본 기초금액은 부가가치세 및 이윤이 포함된 금액으로써 모든 응찰업체는 이윤, 부가가치세를 포함한 가격으로 입찰하여야 하며, 비영리법인(법령이나 정관에서 정한 목적사업인 경우) 및 면세사업자는 낙찰금액에서 이윤 또는 부가가치세 등을 제외한 금액으로 계약을 체결합니다.
다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조 및 제44조, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준에 따릅니다.
3. 입찰 참가자격
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖춘 자로서, 공고일 기준 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준)에 의거 제재 받은 사실이 없는 업체로 다음 자격을 모두 충족하는 자여야 합니다.
가. 입찰 공고일 현재 「근로자퇴직급여보장법」 제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금 사업자
나. 금융감독원에 고시된 2025년 12월말 기준 퇴직연금 운용관리 적립금(IRP를 제외한 DB/DC 적립금) 계약 점유율(계열사 실적 제외)이 증권사 상위 10위 이내인 사업자
다. 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금 사업자
라. 공동수급 및 하도급 구성을 통한 입찰 참여 불허 (동일법인 내 1개 사업자만 입찰 가능)
마. 무자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.
4. 입찰참가 신청 및 입찰보증금
가. 본 입찰은 전자입찰로써 별도의 입찰참가신청을 하지 않아도 되며 나라장터(국가종합전자조달)시스템 이용자 등록상의 내용에 따라 입찰에 참가하는 것으로 합니다.
나. 입찰보증금 납부(G2B 기준)
1) 납부면제 : 지급확약서 제출(지급확약서는 입찰보증금 납부 확약내용이 명기된 입찰서로 갈음)
2) 입찰보증금의 세입 조치에 관하여는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제38조의 규정에 의합니다.
5. 입찰참가 등록 및 제안서 제출 가. 입찰등록 및 제안서 제출 일정 순서 구 분 일 정 비 고 1 입찰공고
2026.10.29.(목) ~ 11.13.(금)
나라장터 및 수원문화재단 홈페이지 2 전자(가격) 입찰서 제출 2026.11.11.(수) 10:00 ~ 11.13.(금) 17:00 나라장터 투찰 ※제안서 평가완료 후 개찰 예정 제안서 제출
2026.11.12.(목) ~ 13.(금) 10:00~17:00
(※12:00~13:00 점심시간 제외)
제출 장소 : 경기도 수원시 팔달구 행궁로11 2층 기획경영부
제출방법 : 직접방문 접수 (우편,택배,퀵서비스 불가)
※ 마감시간 이후 접수 불가 3 제안서 평가
2026.11.18.(수) 14:00 (예정)
장소 : 수원문화재단 2층 회의실 ※일자 및 장소 변경 시 개별통보 4 개찰 일시 및 장소
2026.11.20.(금) 11:00 (예정)
제안서 평가 종료 후, 수원문화재단 입찰집행관 PC
5 협상완료 및 계약체결 협상일정에 따라 추후 결정 나. 제출서류 : 제안요청서 참조 6. 협상적격자 선정방법 및 협상절차 가. 기술능력 평가(100점)
- 정량적평가(40점) : 제출된 객관적 증빙서류로 평가(사업부서)
- 정성적평가(60점) :『수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정』제안서 평가위원회 평가
나. 협상적격자 선정
1) 제안서 평가결과 기술능력평가 점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.
2) 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있습니다.
3) 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 정합니다.
※ 우선순위 : 자산운용 관리역량, 제안 수익률, 상품제공역량, 조직 및 인적역량, 시스템 역량
다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조, 제44조 및 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준에 따릅니다.
7. 입찰의 무효에 관한 사항
가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 같은법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준에 의합니다.
나. 기술제안서와 입찰서를 동시에 제출하지 않은 입찰은 무효로 합니다.
8. 근로자 권리보호 이행 서약서 제출
가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자의 권리보호를 위한 「근로자 권리보호 이행 서약서」를 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 「근로자 권리보호 이행 서약서」를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약 체결 시에는 낙찰업체의 대표자가 서명한 서약서를 제출해야 합니다.
9. 기타사항
가. 입찰참가자는 공고문, 제안요청서, 과업지시서,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 정한 입찰에 관한 서류, 입찰유의서, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준 등 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참여하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
나. 본 용역의 하도급은 원칙적으로 불가합니다.
다. 견적서 제출 희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)에 문의하여 주시기 바라며 문의하지 않아 발생되는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
라. 입찰결과는 조달청 나라장터(국가종합전자입찰)시스템홈페이지(www.g2b.go.kr)에 게재됩니다.
마. 본 입찰에 참가하는 모든 업체는 청렴계약 입찰특별유의서 제2조 제1항의 규정에 따라 청렴 계약이행서약서를 제출한 것으로 간주하며, 낙찰대상자로 선정된 업체는 계약체결 시 반드시 대표자가 서명한 청렴계약이행서약서를 제출하여야 합니다.
바. 평가내용은 입찰자 선정을 위한 자료로만 사용하고 공개하지 않으며, 입찰참가자는 제안서 평가와 관련하여 평가결과에 대한 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.
사. 제안서 작성서류 중 부정 또는 허위 사실이 발견될 경우 입찰참가 제한, 낙찰취소, 계약해지 등 불이익을 받을 수 있고 이에 대하여 이의 제기 등을 할 수 없습니다.
아. 협상이 성립된 후 10일 이내(협의가능)에 계약을 체결하여야 합니다.
자. 본 입찰과 관련하여 작성, 제출하는 모든 서류는 공고일 현재로 작성하여야 하며, 본 입찰의 사업금액, 사업기간 등은 재단 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
차. 기타 입찰에 관한 자세한 사항은 재무회계팀(☎ 031-290-3594), 용역(제안요청서)에 관한 사항은 인사총무팀(☏ 031-290-3524)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
위와 같이 공고합니다. 2026년 10월 29일 재단법인 수원문화재단 재무관
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수원문화재단 공고 제2026 – 198호
용역 전자 입찰 공고(협상계약)
1. 입찰에 부치는 사항
가. 용 역 명 : 수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정
나. 용역내용 : 과업지시서 및 제안요청서 참조
다. 용역기간 : 계약일로부터 3년
라. 사업예산 : 약 3,000,000,000원
2. 입찰 및 계약방식
가. 제한경쟁, 총액입찰, 전자입찰이며, 협상에 의한 계약 체결방식입니다.
나. 본 기초금액은 부가가치세 및 이윤이 포함된 금액으로써 모든 응찰업체는 이윤, 부
가가치세를 포함한 가격으로 입찰하여야 하며, 비영리법인(법령이나 정관에서 정한
목적사업인 경우) 및 면세사업자는 낙찰금액에서 이윤 또는 부가가치세 등을 제외한
금액으로 계약을 체결합니다.
다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조 및 제44조, 지
방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준에 따릅니다.
3. 입찰 참가자격
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에
의한 자격요건을 갖춘 자로서, 공고일 기준 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제
한기준)에 의거 제재 받은 사실이 없는 업체로 다음 자격을 모두 충족하는 자여야 합니다.
가. 입찰 공고일 현재 「근로자퇴직급여보장법」 제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라
고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금 사업자
나. 금융감독원에 고시된 2025년 12월말 기준 퇴직연금 운용관리 적립금(IRP를 제외한
DB/DC 적립금) 계약 점유율(계열사 실적 제외)이 증권사 상위 10위 이내인 사업자
다. 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금 사업자
라. 공동수급 및 하도급 구성을 통한 입찰 참여 불허 (동일법인 내 1개 사업자만 입찰 가능)
마. 무자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는
고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우 지방자치단체를 당사자로 하
는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.
4. 입찰참가 신청 및 입찰보증금
가. 본 입찰은 전자입찰로써 별도의 입찰참가신청을 하지 않아도 되며 나라장터(국가종
합전자조달)시스템 이용자 등록상의 내용에 따라 입찰에 참가하는 것으로 합니다.
나. 입찰보증금 납부(G2B 기준)
1) 납부면제 : 지급확약서 제출(지급확약서는 입찰보증금 납부 확약내용이 명기된 입찰서로 갈음)
2) 입찰보증금의 세입 조치에 관하여는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한
법률 시행령」제38조의 규정에 의합니다.
5. 입찰참가 등록 및 제안서 제출
가. 입찰등록 및 제안서 제출 일정
순서 구 분 일 정 비 고
1 입찰공고 2026.10.29.(목) ~ 11.13.(금) 나라장터 및 수원문화재단 홈페이지
2026.11.11.(수) 10:00 ~ 나라장터 투찰
전자(가격) 입찰서 제출
11.13.(금) 17:00 ※제안서 평가완료 후 개찰 예정
- 제출 장소 : 경기도 수원시 팔달구
2 2026.11.12.(목) ~ 13.(금) 행궁로11 2층 기획경영부
제안서 제출 10:00~17:00 - 제출방법 : 직접방문 접수
(※12:00~13:00 점심시간 제외) (우편,택배,퀵서비스 불가)
※ 마감시간 이후 접수 불가
장소 : 수원문화재단 2층 회의실
3 제안서 평가 2026.11.18.(수) 14:00 (예정)
※일자 및 장소 변경 시 개별통보
제안서 평가 종료 후, 수원문화재단
4 개찰 일시 및 장소 2026.11.20.(금) 11:00 (예정)
입찰집행관 PC
5 협상완료 및 계약체결 협상일정에 따라 추후 결정
나. 제출서류 : 제안요청서 참조
6. 협상적격자 선정방법 및 협상절차
가. 기술능력 평가(100점)
- 정량적평가(40점) : 제출된 객관적 증빙서류로 평가(사업부서)
- 정성적평가(60점) :『수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정』제안서 평가위원회 평가
나. 협상적격자 선정
1) 제안서 평가결과 기술능력평가 점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.
2) 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있습니다.
3) 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일
경우에는 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 정합니다.
※ 우선순위 : 자산운용ž관리역량, 제안 수익률, 상품제공역량, 조직 및 인적역량, 시스템 역량
다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조, 제44조 및 지
방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준에 따릅니다.
7. 입찰의 무효에 관한 사항
가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 같은법 시행
규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준에 의합니다.
나. 기술제안서와 입찰서를 동시에 제출하지 않은 입찰은 무효로 합니다.
8. 근로자 권리보호 이행 서약서 제출
가. 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자의 권리보호를 위한 「근로자 권리보호 이행
서약서」를 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 「근로자 권
리보호 이행 서약서」를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약 체결 시에는 낙찰업
체의 대표자가 서명한 서약서를 제출해야 합니다.
9. 기타사항
가. 입찰참가자는 공고문, 제안요청서, 과업지시서,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약
에 관한 법률」에서 정한 입찰에 관한 서류, 입찰유의서, 지방자치단체 입찰시 낙찰
자 결정 기준 제7장 협상에 의한 계약체결 기준 등 모든 사항을 숙지하고 입찰에
참여하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
나. 본 용역의 하도급은 원칙적으로 불가합니다.
다. 견적서 제출 희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란
할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 조달청 전자조달 콜센터(☎1588-0800)에 문
의하여 주시기 바라며 문의하지 않아 발생되는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
라. 입찰결과는 조달청 나라장터(국가종합전자입찰)시스템홈페이지(www.g2b.go.kr)에 게재됩니다.
마. 본 입찰에 참가하는 모든 업체는 청렴계약 입찰특별유의서 제2조 제1항의 규정에
따라 청렴 계약이행서약서를 제출한 것으로 간주하며, 낙찰대상자로 선정된 업체는
계약체결 시 반드시 대표자가 서명한 청렴계약이행서약서를 제출하여야 합니다.
바. 평가내용은 입찰자 선정을 위한 자료로만 사용하고 공개하지 않으며, 입찰참가자는
제안서 평가와 관련하여 평가결과에 대한 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.
사. 제안서 작성서류 중 부정 또는 허위 사실이 발견될 경우 입찰참가 제한, 낙찰취소,
계약해지 등 불이익을 받을 수 있고 이에 대하여 이의 제기 등을 할 수 없습니다.
아. 협상이 성립된 후 10일 이내(협의가능)에 계약을 체결하여야 합니다.
자. 본 입찰과 관련하여 작성, 제출하는 모든 서류는 공고일 현재로 작성하여야 하며,
본 입찰의 사업금액, 사업기간 등은 재단 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
차. 기타 입찰에 관한 자세한 사항은 재무회계팀(☎ 031-290-3594), 용역(제안요청서)
에 관한 사항은 인사총무팀(☏ 031-290-3524)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
위와 같이 공고합니다.
2026년 10월 29일
재단법인 수원문화재단 재무관
===== 수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정 제안요청서.hwpx =====
제안요청서
사 업 명
수원문화재단 퇴직연금 DC형 운용사업자 선정
주관기관
(재)수원문화재단
2026. 10.
소속
담당자
전화번호
이메일
인사총무팀
이소연
031)290-3524
[email protected]
1. 개요
1
2. 사업자 선정
1
3. 제안서 작성
2
4. 기타 유의사항
4
5. 추진 일정
5
6. 제안서 접수
5
7. 제안서 평가
6
8. 제안서 평가지표
8
9. 붙임서식 목록
10
서식
11
1 개요
□ 추진목적
○ 퇴직연금제도의 안정적이고 효율적인 운용 및 근로자의 복리후생을 위해 재단 여건에 맞는 우수한 퇴직연금사업자 선정
○ 퇴직연금사업자의 운영성과 및 전문성 등을 평가하여 퇴직연금 적립자산을 외부 금융 사업자에 안전하게 예치하고 효율적인 운용 도모
□ 퇴직연금 현황
○ 도입제도 : 확정급여형 퇴직연금(DB형)
○ 적립금액 : 약 30억원(2026.8.31. 기준)
○ 가입대상 : 계속근로기간 1년 이상 재직직원
- 26년 8월말 기준 192명 가입
○ 제도시행일 : 2021.12.15.(DB형 기준)
○ 현재 사업자 현황 : 보험사 1개사, 은행 2개사
□ 퇴직연금 사업자 선정 계획
○ 제도유형 : 확정기여형(DC형)
○ 선정 사업자 수 : 총 1개사(증권업 1개)
* 선정된 사업자는 운용관리와 자산관리업무를 동시에 수행
* 당사의 기존 DB형 퇴직연금 사업자(3개사)는 별도의 제안서 평가 없이 DC형 사업자로 기본 참여가능하며, 금번 제안서 평가는 신규 증권사 선정을 목적으로 함
○ 가입대상 : 192명(2026. 8. 현재) 중 희망자
○ 선정방법 : 협상에 의한 계약 체결 준용
○ 계약기간 : 3년
- 특별한 사유가 없는 한 계약기간은 자동 연장되나, 재무안정성과 자산운용능력 등을 내부적으로 평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있음
2
사업자 선정
□ 제안서 제출 자격
○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 따라 자격요건을 갖춘 업체로 공고일 기준 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준)에 의거 제재 받은 사실이 없는 업체
○ 입찰 공고일 현재 「근로자퇴직급여보장법」 제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금 사업자로서 운용관리업무 및 자산관리업무 동시에 수행 가능한 사업자
○ 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금 사업자
○ 공동수급 및 하도급 구성을 통한 입찰 참여는 불허 (동일법인 내 1개 사업자만 입찰 가능)
○ 2025년 12월말 기준 금융감독원에 고시된 퇴직연금 운용관리 적립금(IRP를 제외한 DB, DC 적립금) 계약 점유율(계열사 실적제외)이 증권사 상위 10위 이내 사업자
○ 상기 자격조건을 모두 충족하는 사업자
□ 사업자 선정 방법
○ 재단 자체 평가기준표에 근거하여 정량평가(40점), 정성평가(60점)를 종합적으로
평가하여 고득점 순으로 사업자 선정
○ 평가항목 : 재무안정성, 자산운용실적, 자산관리 역량, 제도운용역량, 서비스 제공 역량 등
○ 평가기준
정량평가(40점)
정성평가(60점)
재무안정성(15점)
자산운용역량(25점)
자산관리역량(25점)
제도운용역량(20점)
서비스제공역량(15점)
○ 평가방법
- 1차 정량평가 : 제출한 제안서의 객관적 자료를 바탕으로 평가
- 2차 정성평가 : 적격 사업자 대상 프레젠테이션 진행(발표 10분, 질의 5분)
⦁ 발표순서: 제안서 접수 시 추첨
⦁ 제안서 평가 시 참석자(발표자 포함)는 총 3인 이내로 참석
○ 최종 사업자 선정
- 최고 득점자를 우선순위 대상자로 지정하되 우선순위 대상자가 제안 철회 또는 계약 포기 시 차상위 득점자를 선정함
- 종합평점이 동일한 제안자가 2인 이상일 경우, 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위 협상자로 선정함
※ 우선순위 : 자산운용·관리역량, 제안 수익률, 상품제공역량, 조직 및 인적역량, 시스템 역량
3 제안서 작성
□ 작성 형식 및 분량
○ 양식: [제안요청서]의 제안서 작성 양식 준수
○ 형식 : A4규격, 세로방향
○ 분량 : 제안서 30페이지 이내(표지, 목차 제외)
- 평가항목과 관련한 증빙자료는 색인표를 부착하여 별도 제출
○ 제출수량
- 제안서(정량적 평가) : 1부[업체명 표기]
- 제안서(정성적 평가) : 총 9부(원본 1부[업체명 표기], 사본 8부[업체명 미표기])
※ 제안서 원본(기명 및 무기명 포함) 파일, 증빙서류, 발표자료 포함된 USB(1개) 제출
□ 제안서 작성 시 주의사항
○ 제안서는 본 제안요청서의 순서에 따라 구체적으로 작성하되, 표지와 목차를 제외하고 정해진 분량을 초과할 수 없음
○ 숫자의 경우 소수점 둘째 자리까지 표시하며, 소수점 셋째 자리에서 반올림할 것
○ 제안서의 모든 내용은 실제 수행 가능한 범위 내에서 명확한 용어를 사용해야 하며, 추상적 표현(예시 : ∼할 수 있다, ∼가능하다, ∼고려할 수 있다, ∼검토 중이다 등의 모호한 표현)은 제안조건으로 수용하지 않음
○ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실을 발견 시에는 평가대상에서 제외하거나 사업자 선정에서 취소함(이에 따른 일체의 손해는 제안사가 부담)
○ 제안서 평가를 위해 필요하다고 판단되는 경우 자료 보완을 요구하거나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
○ 제출된 제안서는 재단의 동의 없이 수정·삭제·추가할 수 없으며, 제출된 서류의 기재사항 누락과 기재내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안 사업자에 있음
○ 제안서(무기명)에 제안 업체명, 로고, 성명 등 평가자가 특정 업체나 특정인을 인식할 수 있는 내용은 기재할 수 없음
4
기타 유의사항
□ 제안서 효력
○ 제안서의 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함
○ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 당사의 견해를 우선함
○ 제안서 평가를 위해 회사에서 필요하다고 판단하는 경우 자료보완을 요구하거나 관련 사항에 대하여 질의 및 추가적인 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
○ 제안서의 모든 내용은 실제 수행 가능한 범위 내에서 작성되어야 하고, 허위작성 사실이 발견되거나 공정한 경쟁을 해치는 내용이 있는 경우 심사대상에서 제외되며, 계약체결 이후라도 계약해지 및 손해배상을 청구할 수 있음. 이때 제반 비용은 제안 업체 부담으로 함
○ 제안사가 제시한 정보는 객관성을 입증할 수 있어야 하며, 객관성을 입증하지 못하거나 허위로 판명된 경우, 계약을 해지할 수 있고 이에 따른 불이익 및 손해 일체는 제안 사업자가 부담
□ 유의사항
○ 입찰자는 제안요청서 및 입찰공고문 등 입찰에 필요한 모든 사항(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 행정안전부 계약예규 포함)을 입찰 전에 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 함
○ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안서 작성과 관련된 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함
○ 세부 평가내용 및 결과는 공개하지 않으며, 평가절차, 평가기준 및 평가결과에 이의를 제기할 수 없음
○ 평가는 제출된 서류에 한하여 평가하며 제출서류 미비 등으로 인한 불이익의 책임은 제출자에게 있음
○ 본 제안요청서의 전체 또는 일부를 제안서 제출 외의 다른 어떤 목적으로 사용할 수 없음
○ 제안업체 및 선정된 퇴직연금사업자는 회사의 일반적인 업무수행 규칙을 준수하여야 하며, 사업자 선정과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보의 기밀을 누설할 수 없음
○ 본 퇴직연금 도입과 관련 취득한 회사와 관련된 일체의 정보 및 자료는 향후 타 사업에 사용할 수 없음
○ 본 제안 과정에서 발생된 산출물의 소유권은 회사에 귀속되며, 제안 사업자는 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대하여 제안사가 책임을 짐
○ 퇴직연금사업자로 선정된 기관은 재단 임직원을 대상으로 퇴직연금의 가입, 홍보 및 제반 교육을 실시할 의무가 있으며, 이와 관련된 비용은 퇴직연금 사업자가 부담
○ 본 입찰공고 이후 제안서 접수 외 입찰자와의 개별적인 면담은 사양하며, 임직원 대상 사내·외 사전 홍보활동을 금지함
○ 근로자퇴직급여 보장법
제21조(적립금 운용방법 및 정보제공) 제2항 내지 제3항의 규정에 따라 퇴직연금사업자는 반기마다 1회 이상 위험과 수익구조가 서로 다른 세 가지 이상의 적립금 운용방법을 제시함과 동시에 운용방법별 이익 및 손실의 가능성에 관한 정보 등 가입자가 적립금의 운용방법을 선정하는 데 필요한 정보를 제공하여야 함
5 추진일정
□ 추진일정
구분
일정
비고
공고게시
공고문 참고
나라장터 및
홈페이지 공고
제안서 접수
공고문 참고
방문접수
1차 정량평가
공고문 참고
자체평가
2차 정성평가
공고문 참고
PT발표 / 평가위원회
최종 사업자
발표(예정)
공고문 참고
개별통보
6 제안서 접수
□ 제안서 접수
○ 제출기한 : 공고문 참고
- 제안서 접수 일정은 변동가능, 최종 제안서 접수일은 공고문 확인
○ 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)
○ 제출장소 : 재단법인 수원문화재단 2층 기획경영부 인사총무팀
(수원시 팔달구 행궁로 11)
- 문의처: 인사총무팀 퇴직연금 담당자 이소연(031-290-3524)
※ 접수는 점심시간(12:00~13:00)을 제외하고 가능
※ 제출서류는 반환하지 않음
□ 제출서류(서류 순서를 아래와 같이 맞춰 제출할 것)
연번
분류
제출서류
부수
서식
1
참가자격
증빙서류
입찰참가 서류 표지
1
[서식 1호]
입찰참가신청서
1
[서식 2호]
사용인감계
1
[서식 3호]
법인인감증명서
1
법인등기부등본
1
사업자등록증 사본
1
퇴직연금사업자등록증 사본
1
원본대조 날인 必
입찰참가 서약서
1
[서식 4호]
청렴입찰·계약 이행서약서
1
[서식 5호]
위임장 (대리인일 경우 제출)
1
[서식 6호]
개인정보 제공 및 활용동의서
1
[서식 7호]
4대보험 완납증명서
1
국세 및 지방세 완납증명서
1
2
정량적
평가서류
제안서(정량평가)
1
[서식 8호]
3
정성적
평가서류
제안서 표지양식 (원본1부, 사본8부)
9
[서식 9호]
제안서(정성평가)
9
제안서 및 발표 자료가 수록된 USB
1
○ 사본 제출 시에는 ‘원본대조필’을 명기하고 인감으로 날인하여 제출
○ 대리인이 접수할 경우 위임장 및 대리인 신분증, 재직증명서 지참
○ 제출서류가 미비할 경우 제안서 접수를 받지 않음
7 제안서 평가
□ 제안서 평가(제안설명회)
○ 일
시 : 공고문 참고
- 제안서 평가 일시는 변동 가능, 최종 제안서 평가일정은 공고문 확인
○ 장
소 : 수원문화재단 2층 회의실
○ 진행방식
- 제안순서는 제안서 접수 시 추첨
- 업체별 PT 10분, 질의응답 5분 이내(제출된 제안서와 프레젠테이션 기반)
- 제안서 발표는 업체의 직원이자 해당 과업 수행인력(1인)이 실시
○ 유의사항
⦁제안서 설명 시 기제출한 제안서 내용을 변경할 수 없음
⦁제안서 및 발표 자료 중 업체명을 표기할 시, 심사에서 배제될 수 있음
□ 정성적 평가방법(제안서 평가위원회)
○ 제안서 평가위원회 구성·운영(위원장 1명 포함 7~10인 이내)
○ 전문성 있는 국가 및 지방자치단체 공무원, 예산 · 회계 · 퇴직연금 등 해당 분야 전문가로 구성
○ 최종 평가위원 선정
⦁객관성, 전문성을 가진 평가위원 예비명부(3배수) 작성 및 고유번호 부여
⦁입찰참가업체는 제안서를 제출하며 평가위원 수만큼 번호를 추첨한 후, 평가위원의 20% 이내의 범위에서 예비후보를 추가로 추첨
⦁추첨결과에 따라 다빈도순으로 평가위원을 구성함
○ 정성적 평가는 위원별·평가항목별 점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함
○ 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외함
○ 평균점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자는 소수점 셋째자리에서 반올림함
○ 정성적 평가 결과의 세부 내용은 공개하지 아니함
8 제안서 평가지표
□ 정량평가 및 정성평가로 구분하여 평가
구분
평가부문
평가지표
세부내용
배점
정량평가
(40)
재무 안정성
(15)
대외신용도
- 국내 신용등급
5
재무건전성
- (증권)영업용순자본비율
5
수익성
- 총자산이익률(ROA)
- 자기자본이익률(ROE)
5
자산운용 역량
(25)
퇴직연금 실적
- 퇴직연금(DB/DC) 누적 적립금 규모
※ 계열사 및 IRP 실적 제외
5
제안수익률
- 원리금보장상품 제안 수익률
10
수수료체계
- 퇴직연금 수수료 부담액
5
자산운용 수익률
- 금융감독원 공시 자산운용수익률(최근3년)
5
정성평가
(60)
자산관리 역량
(25)
자산운용·관리 역량
- 자산운용전략 및 관리프로세스
- 수익률 및 리스크 관리 방안
15
상품제공 역량
- 다양한 상품제공 능력 및 설계 역량
10
제도운용 역량
(20)
조직 및 인적역량
- 퇴직연금 전담조직 및 인력 현황
- 전문인력 자격증 보유현황
- 전담 콜센터 운영현황
10
시스템 역량
- 퇴직연금 시스템 현황 및 특징
- 퇴직연금 전용시스템 구축 현황
- 시스템 보안체계
10
서비스 제공역량
(15)
교육지원 역량
- 교육 조직 및 인력 현황
- 가입자 교육 및 기타 프로그램 운영 계획
5
부가서비스
- 임직원 부가서비스
- 서비스의 다양성 및 지속적 제공
5
기타
- 위 교육지원 및 부가서비스 이외에
운용사업자로서 제시할 수 있는 기타사항
5
합 계
100
□ 정량평가 부문
○ 재무안정성(15점)
- 대외신용도(5점)
⦁최근 1년 이내 국내(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)에서 획득한 등급 중 가장 유리한 등급을 기재
⦁평가배점: 등급 구간별 절대평가
점수
5점
4점
3점
2점
1점
신용등급
AAA
AA+
AA
AA-
A+ 이하
- 재무건전성(5점)
⦁재무건전성 현황을 파악하기 위해 최근 3년(2023~2025)평균치로 평가(결산기준)
(단위 : %)
구분
평가지표
2023
2024
2025
평 균
증권
영업용
순자본비율
⦁평가배점: 상대평가
점수
5점
4.5점
4점
3.5점
3점
순위
1위
2위
3위
4위
5위이하
- 수익성(5점)
⦁퇴직연금사업자의 지속적인 재무적 수익성을 파악하기 위한 지표로 자기자본이익률(ROE), 총자산이익률(ROA) 지표를 통해 회사의 지속적인 수익성을 3개년 평균값으로 평가
⦁평가배점: 구간별 절대평가
ROA
증권사
0.6%이상
0.5%이상
0.4%이상
0.3%이상
0.3%미만
배 점
2.5점
2점
1.5점
1점
0.5점
ROE
증권사
6%이상
5%이상
4%이상
3%이상
3%미만
배 점
2.5점
2점
1.5점
1점
0.5점
○ 자산운용 역량(25점) - 퇴직연금 실적(5점)
⦁퇴직연금사업자의 퇴직연금 적립금 현황으로 퇴직연금 사업역량 및 시장 위치를 평가
⦁평가배점: 상대평가
점수
5점
4점
3점
2점
1점
순위
1위
2위
3위
4위
5위 이하
- 제안수익률(10점)
⦁각 사업자 1년만기 원리금보장상품 제시 수익률 평가
⦁금융감독원‘퇴직연금 원리금 보장 운용방법 관련 준수기준에 근거하여 사업자의 자사/타사상품에 관계없이 제시가능한 최고 금리의 단순평균값을 비교
⦁평가배점: 상대평가
점수
10점
9점
8점
7점
6점
순위
1위
2위
3위
4위
5위 이하
- 수수료체계(5점)
⦁모든 수수료는 회사가 매년 말 납입하는 것으로 가정(5년간 simulation)
⦁운용수익 및 퇴직급여 지급, 중도해지 및 계약이전 없는 것으로 가정
⦁원리금 보장상품 기준으로 하되 제안서 제출시점의 수수료율을 적용하여 작성<hp:tab width="36" leader="0" type="1"/>
⦁증빙자료 첨부 : 퇴직연금 수수료 체계 및 계산내역(각 1Page 이내)
⦁위의 납입금은 가정에 의한 것으로 본 기관의 납입금액과 동일하지 않음
⦁평가내용 : 퇴직연금 사업자에게 지급하는 수수료는 사업자의 수수료 체계에
따라 다르기 때문에 누적 합계를 비교하여 평가
⦁DC 운용금액은 제안요청서에 기재된 금액으로 가정
⦁평가배점 : 상대평가
점수
5점
4점
3점
2점
1점
순위
1위
2위
3위
4위
5위 이하
- 자산운용수익률(5점)
⦁최근 3개년(2023~2025년) 평균수익률로 평가
- 금융감독원 공시수익률 기준 - 증빙자료 첨부(금융감독원 신고서류 등)
- 제도별(DC/DB) 최근 3개년 적립금 가중 평균 수익을 산술평균
⦁평가배점 : 상대평가
점수
5점
4점
3점
2점
1점
순위
1위
2위
3위
4위
5위 이하
□ 정성평가 부문
○ 자산관리역량, 제도운용역량, 서비스제공역량(60점)
- 평가내용 : 각 평가항목을 제출한 제안서 및 제안발표 내용을 기준으로 평가
- 평가배점
평가내용
매우우수
우수
보통
미흡
매우미흡
자산관리 역량
자산운용·관리 역량
15
14
13
12
11
상품제공 역량
10
9
8
7
6
제도운용 역량
조직 및 인적역량
10
9
8
7
6
시스템 역량
10
9
8
7
6
서비스
제공 역량
교육 역량
5
4.5
4
3.5
3
부가서비스
5
4.5
4
3.5
3
기타
5
4.5
4
3.5
3
⦁「수원시 제안서평가위원회 구성·운영 규칙」 제6조3항에 근거 평가항목별 점수의 최저점을 평가항목별 배점의 60퍼센트 이상으로 부여
9 붙임서식 목록
□ [서식 1호] 입찰 참가서류 표지양식
□ [서식 2호] 입찰 참가신청서
□ [서식 3호] 사용인감계
□ [서식 4호] 서약서
□ [서식 5호] 청렴입찰·계약 이행서약서
□ [서식 6호] 위임장
□ [서식 7호] 개인정보 제공 및 활용 동의서
□ [서식 8호] 제안서(정량평가)
□ [서식 9호] 제안서(정성평가)
[서식 1호]
-수원문화재단-
퇴직연금 운용사업자 선정 제안서
2026.
.
금융기관명(인)
[서식 2호]
입 찰 참 가 신 청 서
처리기간
즉시
신
청
인
법인 또는 단체명
법인등록번호 주소 전화번호 대표자 성명 주민등록번호
입
찰
개
요
입찰공고
(지명)번호
2026 -
호
입찰일자
2026년
월
일
입찰건명
수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정 제안서
대
리
인
·
사
용
인
감
본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.
성명 :
주민등록번호 :
본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
사용인감
본인은 위의 번호로 공고한 귀 재단의 ‘수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정’ 에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰(제안)참가신청을 합니다.
<첨부서류> 입찰참가자격을 증명하는 서류, 사업자등록증, 법인등기부등본, 인감증명서
2026.
.
.
대표자 재단법인 수원문화재단 이사장 귀하 [서식 3호] 사 용 인 감 계
증 명 인 감
사 용 인 감
본 업체는 수원문화재단과 거래함에 있어 입찰, 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 합니다. 동 인감을 사용함으로써 민·형사상의 문제가 발생할 경우 본인이 책임을 질 것을 확인합니다.
2026년
월
일
단체(개인)명 :
대표자 성명 :
(인)
주
소 :
재단법인 수원문화재단 이사장 귀하
[서식 4호]
서 약 서
본 업체는 ‘수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정’ 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토 및 숙지한 후 본 제안서를 제출합니다.
또한 본 단체는 제안서 제출과 평가에 있어 수원문화재단이 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.
2026년
월
일
단체(개인)명 :
대표자 성명 :
(인)
주
소 :
재단법인 수원문화재단 이사장 귀하
[서식 5호]
청렴입찰·계약 이행서약서
당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 수원문화재단에서 발주하는 “수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정” 용역 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은
1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
ㅇ<hp:nbSpace/>이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 공공기관이 시행하는 입찰에 1년 이상 2년 이하 동안의 입찰참가자격제한 처분을 받겠으며,
- 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 공공기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고
- 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 공공기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 입찰에 참여하지 않겠습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 입찰 담합에 따른 손해배상예정액의 납부 및 민‧형사상의 이의를 제기하지 않겠으며, 회사 임직원이 관계 담당자에게 금품, 향응 등을 제공하거나 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 수원문화재단의 조치와 관련하여 당사가 수원문화재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민, 형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.
<hp:tab width="3500" leader="0" type="1"/>
2026년
월
일
서약자 : 회사명
대 표
(인)
재단법인 수원문화재단 이사장 귀하
[서식 6호]
위 임 장
대표자
성명
주민등록번호 주소 업체명 연락처
대리인
성명
주민등록번호 주소 업체명
연락처
☎ :
HP :
수원문화재단에서 시행하는 ‘수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정’을 위한 제안에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다.
2026년
월
일
대표자 :
(인)
대리인 :
(인)
재단법인 수원문화재단 이사장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 (신분증 지참)
※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함
※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐
[서식 7호]
개인정보 제공 및 활용 동의서
본인은 개인정보 보호법 제15조에 의거하여 계약체결 시 제출된 서류에 대한 개인정보 이용·수집에 동의합니다.
<개인정보 수집 안내>
○ 개인정보 수집·이용 목적
- 본인 확인절차 - 계약체결을 위한 기본 정보 확보
- 각종 우편물 발생 시 정확한 배송지의 확보
○ 개인정보 수집 항목
- 성명, 주민등록번호, 사진, 이메일 주소, 전화번호 (휴대폰, 전화번호), 주소, 학력 및 각종 경력 및 자격증 등
○ 개인정보 보유기간
- 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성될 때까지 개인정보를 보유 및 이용할 것입니다. 단, 관련 법령에 따른 보관의무가 있는 정보의 경우 해당 정보는 해당 법령에 규정된 기간 및 목적에 따라 보유 및 이용됩니다.
○ 동의하지 않을 경우의 처리
- 이용자는 개인정보 수집 동의에 거부할 수 있으며, 이 경우 계약체결에 불이익을 초래할 수도 있습니다.
위의 개인정보 수집 및 취급 방침에 동의합니다.
2026년
월
일
동의자
성 명
(인)
[서식 8호]
- 수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정 - 제 안 서 (정량평가) 2026. 00. 00.
금융기관명
1
재무안정성 1. 대외신용도
구 분
평가등급
평가기관
비고
신용등급
주1) 공고일 기준 최근 1년 이내 국내 신용평가기관(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가)으로부터 획득한 등급(현재 유효한 등급) 중 가장 유리한 신용등급 기재
주2) 증빙자료(신용평가회사 신용평가서 사본) 제출
2. 재무건전성
(단위 : %)
업 권
평가지표
FY2023
FY2024
FY2025
평균
증권
영업용 순자본비율
주1) 금융감독원 공시 기준으로 작성, 소수점 둘째자리까지 기재(셋째자리에서 반올림)
주2) 각 사업자 사업연도(결산월)기준으로 작성
주3) 증빙자료(금융감독원 신고서류, 관련 공시자료 등) 제출
주4) 입찰참가자 중 최근
3. 수익성
구 분
FY2023
FY2024
FY2025
평균
총자산이익률(ROA)
자기자본이익률(ROE)
주1) 금감원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재
주2) 각 사업자 사업연도(결산월)기준으로 작성
주3) 증빙자료 (금감원 신고서류 등) 제출
2
자산운용 역량
1. 퇴직연금 실적
(단위 : 억원)
구 분
DB
DC
합계
2025년 12월말 누적적립금
주1) 운용관리계약 기준 누적 적립금
주2) 계열사 및 IRP 실적 제외 (「'독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열회사)
주3) 증빙자료 제출 (금감원 신고서류 등 자체 계열사 실적 구분 자료)
2. 원리금 보장상품 제안수익률(1년)
(단위:%)
구 분
상품명
제시수익률(%)
비 고
DC
주1) 제안서 제출일 기준으로 제공 가능한 1년 만기 원리금 보장형 상품(신용등급 AA+ 이상)
주2) 상품 해지 시 패널티 사항에 대해 별도 기재
주3) 증빙자료 (홈페이지 공시자료 캡처, 금융감독원 공시자료 등) 제출
3. 수수료체계
○ 원리금보장형 상품의 수수료 작성(아래 양식으로 작성)
구분
부담금(억원)
수수료(백만원)
납입금
누계
운용
관리
자산
관리
중도해지
계약이전
교육
기타
합계
DC
1년차
2
2
2년차
2
4
3년차
2
6
4년차
2
8
5년차
2
10
소 계 DC 수수료 계
주1) 향후 5년간 시뮬레이션, 부담금은 매년 말에 납입하고 수수료는 사업주가 매년 말 납입하는 것으로 가정
주2) 부담금은 연말납입 가정(납입금은 예시로, 실제 납입 금액과 동일하지 않음)
주3) 원리금 보장형 상품 기준, 운용수익 및 퇴직급여 지급, 중도해지 및 계약이전 없는 것으로 가정
주4) 상품관리수수료가 있는 경우 자산관리 수수료에 포함
주5) 수수료의 계산은 제안서 제출일 기준으로 공시된 수수료율로 적용하여 계산
주6) 증빙자료 첨부 : 퇴직연금 수수료 체계 및 계산내역(각 1Page 이내)
4. 자산운용 수익률
(단위 : %)
구 분
FY2023
FY2024
FY2025
평균
DB
DC 주1) 금감원 공시기준
주2) 2023~2025년 수익률은 가중평균수익률⑤ 이며, 아래표 각 해당란에 기재
주3) 증빙자료 (금감원 신고서류 등) 제출
구
분
원리금 보장상품
비원리금 보장상품
⑤가중
평균수익률
①적립금
②수익률
③적립금
④수익률
2023년
DB
DC
2024년
DB
DC
2025년
DB
DC
주) 가중평균 수익률 계산 : ⑤ =（①×②+③×④）÷（①+③）
[서식 9호]
- 수원문화재단 퇴직연금 운용사업자 선정 - 제 안 서 (정성평가) 2026. 00. 00. 금융기관명 1 자산관리 역량
1) 자산운용·관리 역량(자유양식)
□ 자산운용전략 및 관리 프로세스
- 자산운용전략 및 프로세스
- 리서치 및 정보제공 역량
□ 수익률 및 리스크 관리 방안(자유양식)
- 실질적인 수익률 및 리스크 관리 방안
- 리스크 모니터링 및 통제 프로세스
- 기타 자산관리 관련 강점 등
2) 상품제공 역량(자유양식)
- 퇴직연금 상품 선정 프로세스 및 모니터링 프로세스 등
- 제공 가능한 상품 유형 및 종류(상품 포트폴리오 구성)
- 퇴직연금 상품 설계 역량 및 예시 등
2 제도운용 역량
1) 조직 및 인적 역량(자유양식)
□ 퇴직연금 전담조직 및 인력 현황
- 퇴직연금 전담부서 조직도, 부서별 역할 및 인원
- 퇴직연금 가입 기관수 대비 전담인력 현황(1인당 담당 기관수)
- 지점, 영업소 등의 겸임 인력 제외(전담인력만 기재)
- 전문인력의 강점 등을 자유롭게 기술
□ 전문인력 자격증 보유 현황
구 분
자격증명
인원수(명)
연금계리관련
보험계리사
연금계리전문인력
자산관리관련
CFA(국제재무분석사), CPA(공인회계사)
세무사 CFP(국제재무설계사) FRM(재무위험관리사) 집합투자자산운용사 일임투자자산운용사 파생상품투자상담사 증권투자상담사
인사노무관련
노무사
펀드판매관련
증권펀드투자상담사
파생상품펀드투자상담사 부동산펀드투자상담사
기 타
기타 자격
합 계
주1) 상기 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있다면, ‘기타’에 기재
□ 전담 콜센터 운영 현황
- 퇴직연금 전담 콜센터 보유 유무, 규모, 상담인원 및 운영현황
(콜센터 전화번호 및 전국네트워크 현황 등 포함)
- 지원 가능업무 (운용상품변경, 제도안내, 상품설명 등)
- 기타 콜센터 관련 사항
2) 퇴직연금 시스템 역량(자유양식)
□ 시스템 개발 현황 및 특징(아래 양식으로 작성)
보유시스템명
업무내용
운용인력
개발기간
개발방식
특장점
주1) 전체 시스템내역을 기재하고, 개발방식은 독자 또는 공동개발 여부 표시
주2) 각 시스템의 특장점
□ 전용시스템(홈페이지, 모바일) 구축 현황(자유양식)
- 업무처리순서 및 업무가능 시간
- 사용 편리성, 접근성, 다양성을 포함한 주요 특징 기재
□ 모바일 시스템 현황(자유양식)
- 사용 편리성, 접근성, 다양성을 포함한 주요 특징 기재
□ 시스템 보안성 및 안정성(자유양식)
- 보안관리 규정의 기준 설정 및 실천 여부
- 정보보안 인력 배치 여부
- 정보보안을 위한 내부통제방안 및 시스템 구축 여부
- 최근 5년간 보안사고 발생 여부 등
3 서비스제공 역량
1) 교육지원 역량(자유양식)
□ 교육조직 및 인력현황
- 교육조직 및 인력 현황
□ 가입자 교육 및 기타 프로그램 운영 계획
- 당사에 제시하는 교육 프로그램, 연중 교육일정, 교육방법, 수수료 여부
- 퇴직연금 가입자 대상 법정 교육 이행 프로세스
- 은퇴 준비와 노후설계 등과 관련된 교육 프로그램 제공 여부
2) 부가서비스(자유양식)
□ 임직원 부가서비스
- 전체 임직원에게 실제 제공 가능한 서비스에 한함
- 퇴직연금 가입자에 한해 제공 가능한 서비스가 있을 시 기재
- 관련 법령에서 정한 특별이익 제공에 포함되지 않을 것
□ 서비스의 다양성 및 지속적 제공
- 서비스의 다양성 및 지속적 제공 여부 등
3) 기타사항(자유양식)
□ 그 밖에 제안할 수 있는 강점