상업용 부동산 시장에서 매수자만큼 매도자의 정체가 눈길을 끄는 거래가 나왔다. 매도자와 매수자 모두 증시에 상장된 리츠다. 거래 대상은 서울 영등포구에 위치한 ‘에이원타워 당산’, 거래 금액은 1,630억 원이다. 알스퀘어는 자산 분석과 매각 전략 수립부터 투자자 발굴, 협상, 거래 종결까지 전 과정을 지원하며 리츠 자산 거래 분야에 새로운 실적을 쌓았다.
상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어는 세빌스코리아와 공동으로 매각 자문을 맡은 에이원타워 당산의 거래를 완료했다고 24일 발표했다.
알스퀘어와 세빌스코리아가 공동으로 매각 자문을 맡아 1,630억 원에 거래를 마친 서울 영등포구 ‘에이원타워 당산’ 전경 (사진 제공: 알스퀘어)
NH올원리츠가 보유했던 에이원타워 당산은 삼성FN리츠가 인수했으며, 거래는 이달 13일 최종 종결됐다. 알스퀘어와 세빌스코리아가 지난 2월 매각자문사로 선정된 이후 약 6개월 만이다.
알스퀘어에 따르면 이번 거래는 국내 상장리츠가 보유한 실물 부동산을 다른 상장리츠가 직접 인수한 첫 사례다. 상장리츠 사이에서 1,630억 원 규모의 실물 자산이 이전되면서 리츠의 포트폴리오 재편과 신규 자산 편입을 동시에 구현한 거래로 평가된다.
거래의 관건은 서로 다른 운용 전략을 가진 두 리츠와 자산의 특성을 연결하는 데 있었다. NH올원리츠는 기존 자산을 매각해 포트폴리오를 재편하고, 삼성FN리츠는 임대수익을 창출할 신규 자산을 확보하려는 상황이었다.
에이원타워 당산에는 삼성생명서비스를 비롯한 삼성 금융계열사가 주요 임차인으로 입주해 있다. 삼성FN리츠는 기존 임차 기반을 활용해 자산을 운용할 수 있고, NH올원리츠는 매각 자금을 포트폴리오 조정에 활용할 수 있는 구조다. 알스퀘어는 양측의 운용 목적과 임차 현황, 자산 가치를 종합적으로 분석해 협상을 지원했다.
자문 수주에서 거래 종결까지…데이터로 좁힌 매수자 후보
알스퀘어 투자자문본부는 최근 대형 오피스 매각 자문을 잇달아 실제 거래로 연결했다. 지난해 10월에는 4,320억 원 규모의 ‘센터포인트 광화문’ 매각을 마무리했고, 올해 3월에는 분당 수내권역의 ‘휴맥스빌리지’를 2,800억 원에 클로징했다. 에이원타워 당산을 포함한 세 건의 거래 금액은 총 8,750억 원이다.
알스퀘어는 이 같은 거래 실행력의 기반으로 자체 구축한 상업용 부동산 데이터와 기업·기관투자자 네트워크를 꼽았다. 알스퀘어 애널리틱스(RA)를 활용해 권역별 임대차 및 거래 흐름을 분석하고, 임대차 중개와 매입·매각 업무에서 축적한 투자자 정보를 결합하는 방식이다.
이를 토대로 자산의 규모와 입지, 임차 구조, 예상 수익률에 적합한 매수 수요를 구체화한다. 이후 실제 투자 여력과 거래 가능성을 갖춘 후보를 선별해 마케팅과 협상, 우선협상대상자 선정, 클로징으로 이어지는 과정을 지원한다.
알스퀘어는 직접 조사한 빌딩 데이터와 정보기술 역량을 기반으로 임대차 중개, 매입·매각 자문, 데이터 솔루션, 공간 리모델링 등 상업용 부동산 가치사슬 전반의 서비스를 운영하고 있다.
이호준 알스퀘어 투자자문본부장은 “매각 자문에서 중요한 것은 자산의 특성을 정확히 분석하고 이에 맞는 매수 수요를 찾아 실제 거래까지 연결하는 것”이라며 “데이터와 투자자 네트워크를 기반으로 다양한 매수 수요를 발굴하고 클로징까지 연결하는 자문 역량을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
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