===== 1. 입찰공고문.hwp ===== 한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정 입찰 공고
「한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정」을 위한
입찰을 다음과 같이 공고합니다.
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착오 또는 규정 미숙지 등으로 낙찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고도 이행하지 않을 때는 관계 법령에 따라 부정당 업자로 제재받아 일정 기간 입찰 참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있으니, 입찰공고의 규격 및 계약 관련 규정을 철저히 숙지한 후 입찰에 참여하기 바랍니다.
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< 청렴계약이행에 관한 사항 >
◦입찰에 참여하고자 하는 업체는 청렴계약 이행을 위한 한국사학진흥재단의 청렴 이행 서약서 및 청렴계약 이행 각서를 숙지하고 입찰에 참여하여야 합니다.
◦입찰과 관련하여 금품‧향응‧담합 등 불공정행위 및 한국사학진흥재단 소속 직원의 지위‧권한을 남용한 부당 행위 등에 대해서는 재단 청렴감사실(053-770-2530) 또는 KASFO 클린신고센터를 통해 신고하시기 바랍니다.
- 클린신고센터 : 바로가기 입찰에 부치는 사항
▪ 입찰건명 : 한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정
▪ 입찰 및 낙찰자 선정 방법 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약 방식 준용
▪ 과업내용 : 제안요청서 참고
▪ 선정규모 : 확정급여형(DB형) 2개사(신규 선정) 및 확정기여형(DC형) 1개사(추가 선정)
▪ 계약기간 : 계약 시작일로부터 1년(1년 단위 자동연장이나, 내부 평가를 통해 연장하지 않을 수도 있음)
▪ 사업예산 : 없음(비예산)
▪ 제안서 및 입찰 관련 서류 접수방법 : 등기우편 또는 방문을 통한 접수
- 제출처 : 대구광역시 동구 혁신대로 345, 한국사학진흥재단 4층 ESG관리부
※ 전자메일을 통한 접수 불가
▪ 제안서 및 입찰 관련서류 접수기간 : 2026. 10. 12.(월) ~ 2026. 10. 26.(월)
▪ 평가방식 : 제안서 기술능력평가 100점 선정 일정 절차 추 진 내 용 일정 ①입찰 공고
공고 대상 : 나라장터(국가종합전자조달시스템), 한국사학진흥재단 홈페이지 및 공공기관 알리오에 공고
'26.10.12.(월) ~ '26.10.26.(월)
②제안서 접수 입찰 참가 : 나라장터를 통한 전자투찰
제안서 접수 : 등기우편 또는 방문을 통한 접수
※ 전자메일을 통한 접수 불가
'26.10.12.(월) ~ '26.10.26.(월)
(마감시간 : 15:00) ③제안서 평가 제안서 PT 및 제안서류 평가 '26.10.29.(목) 14:00 ④우선협상대상자 선정
제안서 평가 결과 유형별 점수 높은 순서대로 협상
'26.11.5.(목) 14:00 ⑤계약 체결 협상이 성립된 사업자 '26.11월 말
※ 상기 일정은 사업 추진 상황에 따라 변동될 수 있으며 기술평가(PT) 장소는 별도 안내 예정
입찰 참가자격 (아래 조건을“모두”갖춘 업체)
▪ 공고일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자
▪ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거, 부정당업자로 등록되거나 제재 받은 사실이 없는 업체
▪ 「근로자퇴직급여 보장법」제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자
▪ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의거, 입찰 마감일 전일까지 나라장터 입찰참가자격 등록을 완료한 자
▪ 금융감독원 공시(‘26년 2분기) 기준 퇴직연금 적립금(DB·DC 합산, 계열사 및 IRP 제외) 업권별 상위 5위 이내인 사업자
▪ 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금사업자
▪ 공동수급 및 하도급 불허 서류 및 접수 < 제안서 및 입찰 참가서류 > ▪ 제출서류
① 조달청 국가종합전자조달시스템(나라장터)에서 출력한 “경쟁입찰참가자격등록증” 1부
② 입찰참가 신청서 1부
③ 사업자등록증, 퇴직연금사업자등록증 각 1부
④ 청렴이행서약서, 청렴계약 이행각서, 보안각서 각 1부
⑤ 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계 각 1부
⑥ 제안서 제출자 재직증명서, 위임장, 개인정보 수집 및 이용동의서 각 1부
⑦ 4대보험 완납증명서, 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부
⑧ 제안서(정량) 2부, 제안서(정성) 10부
⑨ 제안서 전자파일: 제안서(정량 및 정성), 제안요약서(발표자료), 증빙자료, 부속서류 각 1식
※ 입찰 관련 서류(①~⑧): 원본으로 우편 또는 방문 제출, 제안서 전자파일(⑨): USB 등 기록매체에 저장하여 제출
▪ 입찰보증금(입찰보증보험증권)
- 본 입찰의 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조제3항제6호를 준용하여 면제하되, 나라장터 전자입찰 시 송신한 입찰서(입찰보증금 지급각서 내용 포함)로 대신함
▪ 서류 제출처 : 대구광역시 동구 혁신대로 345 한국사학진흥재단 4층 ESG관리부
(계약담당자) 053-770-2557 ▪ 유의사항
- 사본 제출 시, “원본과 다름없음”을 확인·날인하여 제출
- 제출 서류가 누락되거나 미비할 경우 접수 불가
낙찰자 결정 및 제안서 평가 방법
▪ 재정경제부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결 기준」, 조달청 「협상에 의한 계약 제안서 평가 기준」을 준용하여 한국사학진흥재단에서 작성한 제안요청서의 평가항목 및 배점에 의하여 평가
▪ 제안서 PT를 통해 제안서류(정량 및 정성) 평가
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
▪ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 적용하며 제안서 평가 배점한도(100점)의 85%(85점) 이상인 자를 협상적격자로 선정함
- 해당 사업은 비예산 사업으로 가격평가를 실시하지 아니함
▪ 고득점순으로 협상을 진행하되, 점수가 동일한 사업자가 2개 이상일 경우에는 제안서 평가 항목 중 서비스 제공역량 > 수수료 > 수익성 순으로 높은 점수를 얻은 업체를 선순위로 선정함
▪ 적격 사업자가 없을 경우, 선정하지 아니할 수 있음
▪ 협상적격자가 선정 수에 미달할 경우 재공고 또는 적격자만 선정할 수 있음
▪ 낙찰자로 결정된 후에도 계약 체결에 부적합한 하자가 발견될 경우 계약대상에서 배제될 수 있으며, 이 경우에는 차순위자와 계약을 협상할 수 있음
▪ 모든 협상 적격자와의 협상이 결렬될 경우 재입찰에 부칠 수 있음
선정 무효에 대한 사항
▪ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조제4항, 동법 시행규칙 제44조 및 입찰공고에서 정하는 내용에 어긋나는 경우 입찰 자격 및 협상 적격자 선정 무효에 해당함
▪ 제출한 내용이 사실과 다른 경우에도 입찰 자격 및 협상 적격자 선정 무효에 해당함
기타사항
▪ 평가위원 명단 및 평가 세부 결과는 공개하지 않음
▪ 입찰에 참여하는 업체는 재단으로부터 받은 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 입찰 외의 목적으로 사용할 수 없음
▪ 입찰에 참여하고자 하는 사업자는 반드시 입찰공고, 제안요청서, 재정경제부 계약예규에 따른 「용역입찰유의서」 및 「용역계약일반조건」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못함으로써 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있음
▪ 제출서류 및 제안서는 사실대로 작성하여야 하며, 허위사실이 발견될 경우나 심사에 영향을 미치기 위해 불공정행위를 한 때에는 낙찰취소 등의 불이익을 받을 수 있음
▪ 입찰참가와 관련된 비용은 참가 업체가 부담하며, 제출한 서류는 일절 반환하지 않음
▪ 문의처 : 한국사학진흥재단 계약담당자 (☎ 053-770-2557)
과업담당자 (☎ 053-770-2552) 위와 같이 공고함 2026년 10월 한국사학진흥재단 이사장
===== 1. 입찰공고문.pdf =====
한국사학진흥재단
퇴직연금 사업자 선정 입찰 공고
「한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정」을 위한
입찰을 다음과 같이 공고합니다
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착오 또는 규정 미숙지 등으로 낙찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고도 이행하지 않을
때는 관계 법령에 따라 부정당 업자로 제재받아 일정 기간 입찰 참여가 제한되는 등 불이익을 받을
수 있으니, 입찰공고의 규격 및 계약 관련 규정을 철저히 숙지한 후 입찰에 참여하기 바랍니다.
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< 청렴계약이행에 관한 사항 >
◦입찰에 참여하고자 하는 업체는 청렴계약 이행을 위한 한국사학진흥재단의 청렴 이행 서약서
및 청렴계약 이행 각서를 숙지하고 입찰에 참여하여야 합니다.
◦입찰과 관련하여 금품‧향응‧담합 등 불공정행위 및 한국사학진흥재단 소속 직원의 지위‧권한을
남용한 부당 행위 등에 대해서는 재단 청렴감사실(053-770-2530) 또는 KASFO 클린신고센터를
통해 신고하시기 바랍니다.
- 클린신고센터 : 바로가기
입찰에 부치는 사항
▪ 입찰건명 : 한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정
▪ 입찰 및 낙찰자 선정 방법 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약 방식 준용
▪ 과업내용 : 제안요청서 참고
▪ 선정규모 : 확정급여형(DB형) 2개사(신규 선정) 및 확정기여형(DC형) 1개사(추가 선정)
▪ 계약기간 : 계약 시작일로부터 1년(1년 단위 자동연장이나, 내부 평가를 통해 연장하지 않을 수도 있음)
▪ 사업예산 : 없음(비예산)
▪ 제안서 및 입찰 관련 서류 접수방법 : 등기우편 또는 방문을 통한 접수
- 제출처 : 대구광역시 동구 혁신대로 345, 한국사학진흥재단 4층 ESG관리부
※ 전자메일을 통한 접수 불가
▪ 제안서 및 입찰 관련서류 접수기간 : 2026. 10. 12.(월) ~ 2026. 10. 26.(월)
▪ 평가방식 : 제안서 기술능력평가 100점
- 1 -
선정 일정
절차
①입찰 공고
②제안서 접수 추 진 내 용 일정
공고 대상 : 나라장터(국가종합전자조달시스템),
한국사학진흥재단 홈페이지 및 공공기관
알리오에 공고
'26.10.12.(월) ~ '26.10.26.(월)
입찰 참가 : 나라장터를 통한 전자투찰
제안서 접수 : 등기우편 또는 방문을
통한 접수
'26.10.12.(월) ~ '26.10.26.(월)
(마감시간 : 15:00)
※ 전자메일을 통한 접수 불가 ③제안서 평가 제안서 PT 및 제안서류 평가 '26.10.29.(목) 14:00 ④우선협상대상자 선정
제안서 평가 결과 유형별 점수 높은 순서
대로 협상
'26.11.5.(목) 14:00 ⑤계약 체결 협상이 성립된 사업자 '26.11월 말
※ 상기 일정은 사업 추진 상황에 따라 변동될 수 있으며 기술평가(PT) 장소는 별도 안내 예정
입찰 참가자격 (아래 조건을“모두”갖춘 업체)
▪ 공고일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격)
및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자
▪ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거, 부정당업
자로 등록되거나 제재 받은 사실이 없는 업체
▪ 「근로자퇴직급여 보장법」제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된
퇴직연금사업자
▪ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의거, 입찰 마감일 전일까지 나라장터
입찰참가자격 등록을 완료한 자
▪ 금융감독원 공시(‘26년 2분기) 기준 퇴직연금 적립금(DB·DC 합산, 계열사 및 IRP 제외)
업권별 상위 5위 이내인 사업자
▪ 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금사업자
▪ 공동수급 및 하도급 불허
- 2 -
서류 및 접수
< 제안서 및 입찰 참가서류 >
▪ 제출서류
① 조달청 국가종합전자조달시스템(나라장터)에서 출력한 “경쟁입찰참가자격등록증” 1부
② 입찰참가 신청서 1부
③ 사업자등록증, 퇴직연금사업자등록증 각 1부
④ 청렴이행서약서, 청렴계약 이행각서, 보안각서 각 1부
⑤ 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계 각 1부
⑥ 제안서 제출자 재직증명서, 위임장, 개인정보 수집 및 이용동의서 각 1부
⑦ 4대보험 완납증명서, 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부
⑧ 제안서(정량) 2부, 제안서(정성) 10부
⑨ 제안서 전자파일: 제안서(정량 및 정성), 제안요약서(발표자료), 증빙자료, 부속서류 각 1식
※ 입찰 관련 서류(①~⑧): 원본으로 우편 또는 방문 제출, 제안서 전자파일(⑨): USB 등 기록매체에 저장하여 제출
▪ 입찰보증금(입찰보증보험증권)
- 본 입찰의 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조제3항
제6호를 준용하여 면제하되, 나라장터 전자입찰 시 송신한 입찰서(입찰보증금 지급각서
내용 포함)로 대신함
▪ 서류 제출처 : 대구광역시 동구 혁신대로 345 한국사학진흥재단 4층 ESG관리부
(계약담당자) 053-770-2557
▪ 유의사항
- 사본 제출 시, “원본과 다름없음”을 확인·날인하여 제출
- 제출 서류가 누락되거나 미비할 경우 접수 불가
낙찰자 결정 및 제안서 평가 방법
▪ 재정경제부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결 기준」, 조달청 「협상에 의한 계약 제안서 평가
기준」을 준용하여 한국사학진흥재단에서 작성한 제안요청서의 평가항목 및 배점에 의하여 평가
▪ 제안서 PT를 통해 제안서류(정량 및 정성) 평가
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
- 3 -
▪ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를
적용하며 제안서 평가 배점한도(100점)의 85%(85점) 이상인 자를 협상적격자로 선정함
- 해당 사업은 비예산 사업으로 가격평가를 실시하지 아니함
▪ 고득점순으로 협상을 진행하되, 점수가 동일한 사업자가 2개 이상일 경우에는 제안서 평가 항목
중 서비스 제공역량 > 수수료 > 수익성 순으로 높은 점수를 얻은 업체를 선순위로 선정함
▪ 적격 사업자가 없을 경우, 선정하지 아니할 수 있음
▪ 협상적격자가 선정 수에 미달할 경우 재공고 또는 적격자만 선정할 수 있음
▪ 낙찰자로 결정된 후에도 계약 체결에 부적합한 하자가 발견될 경우 계약대상에서 배제될
수 있으며, 이 경우에는 차순위자와 계약을 협상할 수 있음
▪ 모든 협상 적격자와의 협상이 결렬될 경우 재입찰에 부칠 수 있음
선정 무효에 대한 사항
▪ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조제4항, 동법 시행규칙 제44조 및
입찰공고에서 정하는 내용에 어긋나는 경우 입찰 자격 및 협상 적격자 선정 무효에 해당함
▪ 제출한 내용이 사실과 다른 경우에도 입찰 자격 및 협상 적격자 선정 무효에 해당함
기타사항
▪ 평가위원 명단 및 평가 세부 결과는 공개하지 않음
▪ 입찰에 참여하는 업체는 재단으로부터 받은 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 입찰
외의 목적으로 사용할 수 없음
▪ 입찰에 참여하고자 하는 사업자는 반드시 입찰공고, 제안요청서, 재정경제부 계약예규에
따른 「용역입찰유의서」 및 「용역계약일반조건」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
등 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못함으
로써 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있음
▪ 제출서류 및 제안서는 사실대로 작성하여야 하며, 허위사실이 발견될 경우나 심사에 영향을
미치기 위해 불공정행위를 한 때에는 낙찰취소 등의 불이익을 받을 수 있음
▪ 입찰참가와 관련된 비용은 참가 업체가 부담하며, 제출한 서류는 일절 반환하지 않음
▪ 문의처 : 한국사학진흥재단 계약담당자 (☎ 053-770-2557)
과업담당자 (☎ 053-770-2552)
- 4 - 위와 같이 공고함 년 월 한국사학진흥재단 이사장 - 5 - ===== 2. 제안요청서.hwp ===== 한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정 제안요청서 목 차 Ⅰ. 사업 개요 1 Ⅱ. 사업자 선정 및 운영 방안 2 Ⅲ. 제안서 작성 및 제출 방법 4 Ⅳ. 제안서 평가 기준 7 Ⅴ. 유의 사항 9 Ⅵ. 제출 서식 및 서류 11 2026. 10. 대학경영진단원 담당 경영총괄본부 ESG관리부 사업담당자 ☎ 053-770-2552 Fax. 053-770-2600 계약담당자 ☎ 053-770-2557 Fax. 053-770-2600 Ⅰ 사업 개요 추진 목적
◦ 퇴직연금제도의 합리적 운용 및 체계적인 행정지원이 가능한 사업자 선정을 통해 임직원의 안정적인 노후생활 보장과 적립금 운용수익률 향상 도모
◦ 확정급여형(DB)제도를 신규 도입함에 따라 안정적인 DB적립금 운용·체계적 관리를 위한 퇴직연금사업자 선정
◦ 확정기여형(DC) 퇴직연금 사업자 추가 선정을 통해 근로자의 퇴직연금 운용 상품 선택권을 확대하고 직원 만족도 향상 도모
퇴직연금제도 운영 계획
◦ (임직원수) 149명(‘26년 9월 기준, 변동가능)
◦ (도입제도) 확정급여형(DB) 및 확정기여형(DC)
◦ (가입대상) 계속근로기간 1년 이상 재직직원
※ 확정기여형(DC) 퇴직연금제도는 가입 신청자에 한해 가입
◦ (선정 업체 수) DB 총 2개사, DC 총 1개사(기존 사업자 외 추가 선정)
※ DC 기존 사업자는 상품 운용 연속성을 고려하여 사업자 지위 유지
◦ (퇴직금 추계액) 약 30억 원(’26.2분기 말, DB 기준)
3. 기타 사항 ◦ (소요 예산) 없음 ◦ (추진 일정) 구분 일정 비고 입찰공고 입찰공고문에 따름 나라장터 제안서 평가 2026. 10. 29.(예정) PT 진행 사업자 선정 및 계약 체결 2026. 11월말 개별 통보
※ 상기 일정은 업무 추진 과정에서 변동될 수 있음
Ⅱ 사업자 선정 및 운영 방안 1. 퇴직연금 사업자 선정 방안
◦ (선정 유형) 확정급여형(DB) 및 확정기여형(DC) 퇴직연금제도
◦ (선정 업체 수) 총 3개사(DB 총 2개사, DC 총 1개사 각각 선정)
- (입찰 유형) 제안사는 DB, DC, DB·DC 중 하나를 선택하며, 정량·정성 제안서 표지에 동일하게 표기
- (유형별 분리 선정) 재단은 DB와 DC를 유형별로 구분하여 평가·선정하며, DB·DC를 함께 제안한 제안사라도 평가 결과에 따라 일부 유형만 선정·계약될 수 있음*
* DB와 DC는 각각 독립적으로 고득점순 선정하며 중복 선정 허용
※ 일부 유형만 선정되는 경우에도 제안사는 해당 유형의 제안 내용대로 계약을 체결하여야 하며, 이를 이유로 제안을 철회하거나 계약 체결을 거부할 수 없음
◦ (입찰 및 계약방법) 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약
※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결) 및 재정경제부 계약예규「협상에 의한 계약체결기준」적용
◦ (계약기간) 계약 시작일로부터 1년
※ 계약기간은 1년 단위로 자동 연장되나, 운용사의 재무안정성, 자산운용 성과 등을 내부적으로 평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있음
2. 제안서 제출 자격 (※공고일 기준 아래 요건을 모두 충족할 것)
◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자
◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거, 부정당업자로 등록되거나 제재 받은 사실이 없는 업체
◦「근로자퇴직급여보장법」제26조 및 동법 시행령 제20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자
◦「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의거, 입찰 마감일 전일까지 나라장터 입찰참가자격 등록을 완료한 자
◦ 금융감독원 공시(‘26년 2분기)기준, 퇴직연금 적립금(DB, DC 합산, 계열사 및 IRP 제외)이 업권별 상위 5위 이내인 사업자
※ 계열사 실적 및 IRP 적립금 실적 제외
◦ 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금사업자
◦ 공동수급체 및 하도급 구성을 통한 입찰 참여 불허
3. 사업자 평가 및 선정 절차
◦ (평가 방법) 제안서를 바탕으로 평가 항목별로 정량 및 정성평가 실시
◦ (평가 항목) 정량평가(60%), 정성평가(40%)
평가 방식 평가 항목 및 배점 정량 평가(60점) · 재무안정성(20점) · 연금운용 실적(30점) · 대외신뢰도(10점) 정성 평가(40점) · 제도운영 역량(10점) · 자산운용 역량(10점) · 서비스 제공역량(20점) ※ 세부 평가위원별 점수는 공개하지 않음
- (정량평가) 제출한 제안서의 객관적 자료를 바탕으로 평가
- (정성평가) 발표(PT)* 내용을 바탕으로 평가
* 발표시간은 제안사별 30분 내외(20분 발표, 10분 질의·응답)로 진행 예정이며, 진행상황에 따라 발표시간은 변동될 수 있음
* 제안발표회 일정은 추후 개별 공지 예정, 발표순서는 제안서 접수순서에 의함
※ 대내외 상황에 따라 제안발표회 없이 사업자가 제출한 제안서 내용 및 증빙 자료를 바탕으로 정성평가를 진행할 수 있음
◦ (유형별 평가) 평가는 입찰 유형별로 실시하며, DB·DC를 함께 제안한 제안사는 각 유형별로 평가점수를 산정
구분 세부 평가 항목 공통 항목 (동일한 점수를 양 유형에 적용) 재무안정성 신용도 재무건전성 수익성 연금운용실적 퇴직연금 실적 대외 신뢰도 사업자평가 공공기관 유치실적 제도운영 역량 조직 및 인적자원 행정 업무지원 유형별 항목 (해당 유형의 제안 내용만으로 평가) 연금운용 실적 운용수익률 제안수익률 수수료 자산운용 역량 상품제공 자산운용 서비스 제공역량 교육지원 맞춤형 지원 부가서비스
※ 순위는 업권별(은행·증권·보험)로 산정하며, 운용수익률·제안수익률·수수료는 업권 내에서 유형별(DB/DC) 제안사끼리, 그 외 항목은 업권 내 DB·DC 전체 제안사 기준으로 산정
◦ (선정 절차) 정량평가 및 정성평가 점수1)를 합산하여 종합 점수2) 85점 이상인 자를 협상적격자*로 하며, 유형별로 고득점자순으로 우선협상대상자 선정
* 협상적격자가 선정 수에 미달할 경우 재공고 또는 적격자만 선정
1) 평가위원별 점수 중 최고 점수와 최저 점수를 제외한 나머지 점수를 평균하여 평가점수 부여(단, 최고 또는 최저 점수가 2개 이상일 경우, 하나만 제외)
2) 종합 점수가 동점일 경우, 정성서비스 제공역량 > 정량수수료 > 정량(재무안정성)수익성 순으로 높은 점수를 얻은 제안사를 우선순위로 정함
◦ (결과 통보) 최종사업자 선정 결과는 개별 통보 예정(유선)
- 적격 사업자가 없을 경우, 선정하지 아니할 수 있음
◦ (유의 사항) 제안서 평가 결과의 세부내용 및 협상결과는 비공개로 함
Ⅲ 제안서 작성 및 제출 방법 1. 제안서 작성 방법
◦ (작성 양식) [Ⅵ. 제출 서식]의 제안서 양식 준수
※ 단, 제안서에 작성 양식을 제시하지 않은 경우에는 자유롭게 기술 가능
◦ (작성 분량) 정성평가 A4용지 30매 이내(표지, 목차, 간지 제외)
- 표지, 목차, 간지를 제외한 각 쪽에 쪽 번호 표시
- 평가항목 관련 증빙자료는 별도 편철하여 제출(누락 시 평가 제외)
- 관련 증빙자료는 원본대조필 날인(사용인감 사용 가능)
◦ (작성 유의 사항)
- 제안서는 제공된 서식 및 제시된 순서에 따라 필요 사항 위주로 구체적으로 작성하되, 정성 평가는 정해진 분량을 초과할 수 없음
- 제안서는 반드시 공문서와 함께 제출하여야 하며, 대표자의 인감으로 날인하여야 함
- 한글, MS워드 또는 파워포인트로 작성하고(A4 규격, 세로방향), 각 페이지에는 일련번호를 기재하여 표지와 함께 제출하여야 함
- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증 불가 또는 허위로 작성된 사실이 확인될 경우에는 평가 대상에서 제외
- 숫자는 별도의 안내사항이 있는 경우를 제외하고는 소수점 둘째 자리까지 표시함(소수점 셋째 자리에서 반올림)
- 제안서에 기재된 내용은 재단의 별도 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음
* DB·DC를 함께 제안하는 경우 수수료, 제안수익률 등 제안 조건은 유형별로 구분하여 작성하여야 하며, 일부 유형만 선정되는 경우에도 해당 유형의 제안 조건은 변경 없이 유효함
** DB·DC 동시 선정을 조건으로 한 결합 할인 등을 제시하는 경우 유형별 단독 선정 시 조건을 별도로 제시하여야 하며, 미제시 시 결합 조건을 단독 조건으로 간주함
- 제안서 작성 시 명확한 용어를 사용하여야 하며, 모호한 표현*은 제안서 평가 시 제안 조건으로 수용하지 않음
* (예시) ~ 할 예정이다, ~검토중이다, ~할 수도 있다, ~고려할 수 있다 등
- 제안서에서 사용된 영문 약어는 약어표를 작성하여야 함
- 본 입찰에 참가하는 사업자는 제안서 작성과 관련한 제반 사항을 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가 사업자에 있음
2. 제안서 제출 방법
◦ (제출기한) 2026. 10. 26.(월), 15:00까지
◦ (제 출 처) 한국사학진흥재단 경영총괄본부 ESG관리부
- (소재지) 대구광역시 동구 혁신대로 345
◦ (제출방법) 방문제출 및 우편접수(이메일 접수 불가)
* 우편접수는 서류 제출 마감일 오후 3시까지 접수처에 도착한 것에 한하여 효력이 있음
◦ (제출 서류) 연번 구분 제출 서류 부수 서식 1 참가 자격 증빙 서류 입찰참가 신청서 1 [서식 1] 조달청 경쟁입찰 참가자격등록증 1 청렴 이행 서약서 1 [서식 2] 청렴계약 이행각서 1 [서식 3] 사업자등록증 1 퇴직연금사업자등록증 1 법인등기부등본 1 법인인감증명서 1 사용인감계 1 [서식 4] 제안서 제출자 재직증명서 1 위임장 1 [서식 5] 개인정보 수집 및 이용동의서 1 [서식 6] 보안각서 1 [서식 7] 4대보험 완납증명서 1 국세 및 지방세 완납증명서 1 2 정량 평가서류 제안서(정량평가) 2 [서식 8] 3 정성 평가서류 제안서(정성평가) 10 [서식 9]
제안서 및 발표 자료가 수록된 USB
(제안서, 증빙자료, 부속서류)
1식 Ⅳ 제안서 평가 기준 1. 제안서 평가항목 및 배점 구 분 평가항목 평가지표 배점 정량 평가 (60) 재무 안정성 (20) 신용도
- 국내 신용평가기관의 신용등급(최근 1년 이내)
5 재무건전성
- 순자본비율 ※3년(FY ‘23~’25) 평균
(은행 BIS비율, 증권 순자본비율 NCR, 보험 K-ICS비율)
5 수익성
- 총자산이익률(ROA) ※3년(FY ‘23~’25) 평균
5
- 자기자본이익률(ROE) ※3년(FY ‘23~’25) 평균
5 연금운용 실적 (30)
퇴직연금
실적
· 퇴직연금 누적적립금(‘25.12.말) (계열사·IRP제외, DB/DC) 5 운용수익률
- 금융감독원 공시 퇴직연금 수익률
(3개년 가중평균수익률 평균 평가)
5 제안수익률 · DB 1년 만기 원리금보장형 상품 금리 · DC 퇴직연금 원리금보장상품 제시 이율 10 수수료 · DB/DC 수수료 부담액 10 대외 신뢰도 (10) 사업자평가 · 고용노동부 퇴직연금사업자 평가 (최근 3년 상위 10% 선정 항목 수) 5 공공기관 유치실적 · 300인 이상 공공기관 사업자선정 실적 5 정성 평가 (40) 제도운영 역량 (10) 조직 및 인적자원 · 퇴직연금 전담 조직 및 인력 현황 · 퇴직연금 전담 콜센터 운영현황 등 · 재단 전담 RM 지정 5 행정 업무지원 · 가입·부담금·지급 처리 절차와 소요 일수
- 규약 변경·운용보고·IFRS 계리평가 지원
5 자산운용 역량 (10) 상품제공 · 제공 가능 상품 현황 · 상품선정 및 제공 프로세스 5 자산운용 · 자산운용 전략 및 프로세스 · 수익률 및 리스크 관리 방안 5 서비스 제공역량 (20) 교육지원 · 교육 관련 조직 및 인력 현황 · 가입자 교육 등 교육 프로그램 운영내용 5 맞춤형 지원
- 1:1 상담체계(개인별 맞춤 컨설팅) 운영
· 개별 가입자 사후관리 5 부가서비스 · 부가서비스의 질적 수준 및 다양성 10 합 계 100 2. 평가항목별 평가기준 구 분 평가지표 정량 평가 (60) 신용도 (5)
- (평가방식) 국내 신용평가 기관에서 획득한 등급에 따라 아래와 같이 점수 부여 (절대 평가)
신용등급 AAA, AA+ AA, AA- A+, A A-, BBB+ BBB이하 점 수 5 4.5 4 3.5 3
※ 공고일 전일 기준 1년 이내 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가에서 획득한 등급 중 가장 유리한 등급 기준(입찰 마감일 현재 유효한 등급)
그 외 정량 평가 (55)
- (평가방식) 제안사별 순위를 정해 아래와 같이 점수 부여
순위 1위 2위 3위 4위 5위 점수 배점X1.0 배점X0.9 배점X0.8 배점X0.7 배점X0.6
※ 운용수익률, 제안수익률, 수수료는 유형별 제안사끼리 순위를 산정
(예) DB제안사는 DB제안사별 비교, DC제안사는 DC제안사별 비교,
공통항목의 경우 DB·DC 전체 제안사 기준으로 순위 산정
* 평가 참고사항
① 항목별 순위가 동 순위일 경우 상위 순위의 점수 일괄 적용
(예) 순위평가 결과 2개 사업자가 동점으로 2순위일 경우, 2개 사업자에 해당 점수 부여, 차 순위자 4위 지정(3순위 없음)
② 업권별 제안사가 5개 미만일 경우 최하위 제안사에게 제안사 수에 해당하는 순위의 점수를 부여
(예) 특정업권에서 4개 사업자가 제안에 참여한 경우, 최하위는 4위의 점수를 부여하고, 5위 이하는 없음
정성 평가 (40)
- (평가방식) 제안서 및 발표(PT)내용을 기준으로, 제안사별 아래 기준에 따른 점수 부여
구분 매우 우수 우수 보통 미흡 매우 미흡 점수 배점X1.0 배점X0.9 배점X0.8 배점X0.7 배점X0.6
※ 전체 평가위원별 평가점수 중 최고 및 최저점을 제외한 나머지를 평균하여 평가점수 부여
Ⅴ 유의 사항 1. 제안서 효력
◦ 제안서에 제시된 내용은 퇴직연금사업자로 선정된 후 계약서의 일부로 간주하여 계약서와 동일한 효력을 지니며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선함
◦ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 한국사학진흥재단의 견해를 우선함
◦ 제안서 평가를 위해 재단에서 필요하다고 판단되는 경우 자료 보완을 요구하거나 관련 사항에 대하여 질의 및 추가적인 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지님
◦ 제안서 및 제출 자료에서 허위작성 사실이 발견되거나 공정한 경쟁을 해치는 내용이 있는 경우 심사대상에서 제외하며, 평가가 종료된 이후라도 계약해지 및 손해배상을 청구할 수 있고, 이때 관련 제반 비용은 제안사가 부담함
◦ 제안서 접수 전, 천재지변 또는 기타 불가항력적 사고로 발생한 제안서의 분실이나 손상에 대하여 재단은 책임을 지지 아니함
◦ DB·DC를 함께 제안한 제안사가 일부 유형만 선정된 경우, 해당 유형에 관한 제안 내용은 계약서의 일부로서 동일한 효력을 지님
2. 기밀 유지
◦ 제안업체 및 선정된 퇴직연금사업자는 재단의 일반적인 업무수행 규칙을 준수하여야 하며, 사업자 선정과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 정보에 대해서는 외부유출을 일절 금지함
◦ 제안요청서의 전체 또는 일부를 제안서 제출 외의 다른 어떤 목적으로 사용할 수 없음
3. 기타 사항
◦ 제안에 참가하고자 하는 사업자는 공지된 사항을 모두 숙지한 후 제안서를 작성 및 제출하여야 하며, 이를 숙지하지 못해 발생하는 모든 책임은 제안사에게 있음
◦ 제안서가 다른 제안사와 담합한 사실이 발견되거나 담합 하였다고 판단할 구체적 증거가 있는 경우, 당해 제안사의 제안을 무효로 함
◦ 세부 평가내용 및 결과에 대하여 비공개로 하고, 평가절차·기준·결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 유형별 선정 결과(일부 유형만 선정된 경우 포함)에 대하여도 같음
◦ 사업자로 선정된 이후에 퇴직연금 운용실적에 대하여 내부적으로 평가하여, 평가점수가 낮은 경우 계약을 해지할 수 있음
◦ 퇴직연금사업자 선정 절차 종료 후라도 노사간 합의를 도출하지 못할 경우 사업자 선정이 취소될 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음
◦ 퇴직연금사업자로 선정된 사업자는 재단 임직원을 대상으로 퇴직연금의 가입, 홍보 및 제반 교육을 시행할 의무가 있으며, 이와 관련한 비용은 퇴직연금 사업자가 부담함
◦ 제출된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 소요 비용은 제안사의 부담으로 함
◦ 퇴직연금사업자 공고 후 제안서 접수 외 문의사항은 유선으로만 답변하며, 사업자가 별도로 재단 직원에게 메일 또는 유선 등으로 홍보 및 청탁을 일절 금함
※ 사업자의 홍보 및 청탁 사실이 확인될 경우 제안서 평가에서 제외함
Ⅵ 제출 서식 및 서류 [서식 1] 입 찰 참 가 신 청 서
*아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
처리기간 즉시 신청인 상호 또는 법인명칭 법인등록번호
주
소
전 화 번 호 대 표 자 주민등록번호 입찰 개요 입찰 공고 (지명)번호
제
호
입 찰 일 자
.
.
.
입찰 건명 입찰 보증금
납
부
-보증금율 : 입찰금액의
%
-보 증 액 : 금
원정 (₩
)
-보증금 납부방법 : 납 부 면 제 및 납 부 확 약 -사유 :
본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 재단에 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인· 사용 인감 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.
성
명 :
주민등록번호 : 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
사용인감
(인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 재단의 일반(제한·지명) 경쟁입찰에 참가하고자 귀 재단이 정한 공사(용역, 물품구매)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.
붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류
2. 인감증명서 1부 3. 기타 공고에 정한 서류 신청인 0 0 0 (인) 한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 2] 청렴 이행 서약서
우리 기관(법인)은 한국사학진흥재단 임직원 모두가 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 한국사학진흥재단 「임직원 행동강령」을 준수하고 있음을 깊이 인식하고 있으며, 이에 따른 계약업무의 투명성과 공정성을 구현하고자 재단에서 시행하는 모든 시설자금융자･기금운용･용역･물품구매 등의 입찰･계약 및 계약이행에 있어서 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 서약합니다.
1. 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명한 업무수행을 하도록 하겠으며, 한국사학진흥재단의 「임직원이 행동강령」을 준수할 수 있도록 적극 협조 하겠습니다.
2. 입찰･계약 및 계약이행 과정 등에서 금지된 금품 또는 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공 하거나 받지 않겠으며, 다른 기관(법인)과 협정･결의･합의하여 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
3. 상기 각 항을 위반한 경우에는 이유 여하를 불문하고 모든 입찰･계약 및 계약이행과정 등의 취소 또는 해지 조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.
20
년
월
일
주 소 :
상 호 :
대표자 :
(인)
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 3] 청렴계약 이행각서
우리 기관(법인)은 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건임을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 공감합니다. 아울러 한국사학진흥재단(이하 “재단”이라 한다)이 발주하는 모든 공사·제조·임차·용역‧구매 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체(하도급 업체와 직·간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은
1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위해 담합하거나 다른 업체와의 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
○ 이를 위반하여 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 사실이 드러나 입찰참가자격 제한처분을 받을 경우 재단 또는 공공기관에서 시행하는 모든 입찰에 제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며
○ 입찰에 있어서 입찰자 상호간에 협의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러나 입찰참가자격 제한처분을 받을 경우 재단 또는 공공기관에서 시행하는 모든 입찰에 제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않겠습니다.
○ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
○ 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공함으로써 입찰에 유리하게 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 용역을 제공한 사실이 드러나 입찰참가자격 제한을 받은 경우 재단 또는 공공기관에서 시행하는 모든 입찰에 제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.
4. 우리 기관(법인) 임·직원이 관계직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 및 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 서약내용을 재단 청렴계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 재단의 조치와 관련하여 우리 기관(법인)이 재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 우리 기관(법인)을 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 일체 제기하지 않을 것을 서약합니다.
0000. 00. 00.
주 소 :
상 호 :
대표자 :
(인)
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 4] 사 용 인 감 계 법 인 인 감 사 용 인 감
위 사용 인감은 당사가 한국사학진흥재단과의 거래 시 계약서 및 제반 관련 서류에 날인하는 사용인감으로서 이로 인하여 발생하는 민ㆍ형사상의 일체의 책임을 당사에서 질 것을 서약하며 이에 사용인감계를 제출합니다.
제출 일자 : 사업자등록번호 : 사업장 주소 : 상 호 :
대표자 :
(법인인감증명서상 인감 날인)
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 5]
위
임
장
우리 기관은 “퇴직연금사업자 선정 입찰 관련 제반 사항”업무에 수반되는 권한과 책임을 아래 직원에게 위임합니다.
성 명: 생년월일: 주 소:
2026년
월
일
사업자등록번호 : 상 호 : 대표자 :
※ 대리인의 재직증명서 및 신분증 사본 각 1부.
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 6] 개인정보(고유식별정보) 수집 · 이용 동의서
한국사학진흥재단에서는 입찰, 계약 체결·이행을 위해 입찰참가자(대표 또는 대리인)의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 숙지하신 후 동의 여부를 체크하고 서명하여 주시기 바랍니다.
- 관련근거: 「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집,이용)
수집·이용하려는 개인정보의 항목 개인정보의 수집·이용 목적 개인정보 이용기간 및 보유기간 대표자의 성명, 주민등록번호
대표자의 입찰참가자격 및 계약체결 시 참가자격에 관한 확인 절차
제출 증빙문서 보전기한 완료 시 까지 입찰 등록 대리인의 성명, 생년월일
대리인을 통한 입찰등록 또는 계약 체결의 경우 정당한 대리권을 부여 확인 절차
제출 증빙문서 보전기한 완료 시 까지 연락처, 이메일 주소 입찰 또는 계약에 관한 사항 통보 (이메일, 휴대전화 문자메시지 통보) 제출 증빙문서 보전기한 완료 시 까지
- 대표자의 입찰참가자격에 관한 확인을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의(대표자 입찰 참가)
□ 동의함
□ 동의하지 않음
□ 해당사항 없음
* 입찰 대리인을 지정한 경우, 해당사항 없음으로 처리
- 입찰 대리인을 지정한 경우 대리권 확인을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의(대리인 입찰 참가)
□ 동의함
□ 동의하지 않음
□ 해당사항 없음
* 대표자가 입찰 등록을 하는 경우, 해당사항 없음으로 처리
- 대표자의 개인정보 일부가 제출서류에 포함되어 있는 경우 개인정보 수집 및 이용 동의
□ 동의함
□ 동의하지 않음
□ 해당사항 없음
* 동의하지 않거나 해당사항 없음으로 처리시, 입찰 참가 불가
- 위 관련근거에 의거『개인정보(고유식별정보)의 수집·이용 동의서』내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 본인(대표 및 대리인)의 개인정보(고유식별정보)를 위와 같이 수집·이용 하는데 동의합니다.
2026년
월
일
대표자:
(인) / 입찰등록자:
(서명)
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 7] 보 안 각 서
[계약 상대자]와 [계약 상대자]의 사업 수행 직원은 한국사학진흥재단과 계약 체결한 [계약]을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.
1. 사업 수행 직원은 [계약]을 수행하는 중 취득한 재단에 관련된 일체의 정보 및 자료를 재단과 협의 없이 외부에 반출하거나 누설하지 않을 것임을 확인합니다.
2. [계약 상대자]는 사업 수행 직원이 당사 직원임을 확인하며, 해당 직원이 재단에 관련된 일체의 정보 및 자료를 재단과 협의 없이 외부에 반출하거나 누설하였을 경우에는 처벌받음은 물론, 당사에 대한 부정당업자로 입찰참가자격 제한 등의 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.
0000. 00. 00. 사업 수행 직원 주민등록번호 : ______-_XXXXXX
직
위 :
성
명 :
(인)
[계약 상대자]
주
소 :
상
호 :
대
표
자 :
(인)
한국사학진흥재단 이사장 귀하 [서식 8] [정량평가] 한국사학진흥재단 퇴직연금사업자 선정을 위한 제 안 서 2026. 00. OOOO (제출기관명) 입찰 유형 (□DB □DC □DB·DC) 구분 부서명 직위 성명 연락처 이메일 총괄 담당자 실무 담당자 Ⅰ 재무 안정성 1. 신용도
◦ 공신력이 있는 신용평가기관(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)의 기업신용등급으로 안정성 평가
◦ 공고일 전일 기준 1년 이내 국내 신용평가기관 중 가장 유리한 등급으로 평가
◦ 증빙자료: 신용평가회사 신용평가서 사본 제출 ※원본대조필
구분 평가등급 평가기관 비고 국내 신용등급 2. 재무건전성
◦ 퇴직연금사업자의 지속적인 재무건전성 현황을 파악하기 위해 최근 3개년 평균치로 평가(결산 기준)
◦ 업권별 지표: 은행 BIS 비율, 증권 순자본비율, 보험 K-ICS비율
◦ 증빙자료: 금융감독원 신고서류 및 관련 공시자료 등 제출
(단위: %) 구분 평가지표 2023FY 2024FY 2025FY 평균 은행 BIS 자기자본비율 (A) (B) (C) 증권 NCR (A) (B) (C) 보험 K-ICS비율 (A) (B) (C) 3. 수익성
◦ 금융감독원 공시자료 기준, 각 사업자 결산 기준으로 작성
◦ 소수점 둘째자리까지 표기(셋째자리에서 반올림)
◦ 증빙자료: 금융감독원 신고서류 및 관련 공시자료 등 제출
(단위: %) 평가지표 2023FY 2024FY 2025FY 평균 총자산이익률(ROA) (A) (B) (C) 자기자본이익률(ROE) (A) (B) (C) Ⅱ 연금운용실적 1. 퇴직연금 실적
◦ 운용관리계약 기준 누적 적립금(‘25.12월 기준)
※ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열사 실적과 IRP실적 제외
◦ 증빙자료: 금융감독원 신고서류 및 관련 공시자료, 자체 계열사 실적 구분자료
(단위: 억 원) 구분 전체 적립금(A) 계열사 적립금(B) 계열사 제외 적립금(A-B) DB DC 합계 2. 운용수익률 ◦ 금융감독원 공시수익률 기준 작성
◦ 가중평균수익률의 계산: ⑤ = {(① × ②) + (③ × ④)} ÷ (① + ③)
◦ 소수점 둘째자리까지 표기(셋째자리에서 반올림)
◦ 증빙자료: 금융감독원 신고서류 및 관련 공시자료 등 제출
구분 원리금 보장 원리금 비보장 가중평균 수익률⑤ 적립금① 수익률② 적립금③ 수익률④ DB 2023FY 억원 % 억원 % (A) 2024FY 억원 % 억원 % (B) 2025FY 억원 % 억원 % (C) DC 2023FY 억원 % 억원 % (D) 2024FY 억원 % 억원 % (E) 2025FY 억원 % 억원 % (F) 가중평균 수익률 3개년 산술평균
DB= (A+B+C)/3, DC = (D+E+F)/3
% 3. 제안수익률
◦ 제안서 제출 마감이 속한 월(’26년 10월)에 실제 매입 가능한 1년 만기 원리금보장형 상품 기재
◦ 상품제공기관은 국내 3개 신용평가기관(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)의 최근 1년 이내 최고 신용등급이 AA 이상인 금융기관에 한함
◦ 상품 만기 전 중도해지 페널티 등 기재
◦ 소수점 둘째자리까지 표기(셋째자리에서 반올림)
◦ 증빙자료: 금융감독원 신고서류 및 관련 공시자료 등 제출
구분 상품명 상품제공기관(신용등급) 제안 수익률(%) 중도해지 페널티 비고 DB DC 4. 수수료
◦ 부담금은 매년 12월말 납입(DB) 및 월말 납입(DC), 모든 수수료는 재단이 납입하는 것으로 가정 ※ (DB) 1년차 납입금은 계약 체결 후, 추계액 산출 등 운용사와 협의하여 진행
◦ 수수료율은 DB형·DC형 모두 ‘26년 신규 도입(계약 1차년도)을 전제로 작성
◦ 운용수익, 퇴직급여 지급, 중도해지, 계약이전은 없는 것으로 가정(원리금 보장형 상품 기준) ※ 단, DC의 1년차 기초 적립금은 제외
◦ 제안서 제출일 기준 수수료율만 적용(변경 예정 요율 적용 금지), 상품관리 수수료 등은 기타에 포함
◦ 수수료: 천원 미만 절사
◦ 아래의 납입금은 예시이며, 재단의 납입금액과 동일하지 않음
◦ 증빙자료: 퇴직연금 수수료 체계(할인율 포함), 연차별 계산내역
※ 결합 할인 적용 시 별도 표로 추가 제시(아래 표는 단독 선정 기준으로 작성)
(단위: 천 원) 구분 연차 납입금 (억 원) 누계 (억 원) 운용관리 자산관리 기타 합계 DB 1년차 [30] [30] 2년차 [3] [33] 3년차 [3] [36] 4년차 [3] [39] 5년차 [3] [42] 소계 (단위: 천 원) 구분 연차 기초 적립금 (억 원) 연간 납입금 (억 원) 연말 적립금 (억 원) 운용 관리 자산 관리 기타 합계 DC 1년차 [4] [1.2] [5.2] 2년차 [5.2] [1.2] [6.4] 3년차 [6.4] [1.2] [7.6] 4년차 [7.6] [1.2] [8.8] 5년차 [8.8] [1.2] [10.0] 소계
※ DC부담금은 매월 말 균등 납입(월 납입액 = 연간 납입액/12)으로, 매월 말 적립금 × 연 요율/12를 연간 합산하여 산정
Ⅲ 대외 신뢰도 1. 사업자 평가
◦ 2023년 ~ 2025년 고용노동부 퇴직연금사업자 평가 결과 상위 10%에 포함된 항목 수(전체종합평가 상위 10%는 해당 연도에 1건 추가)
◦ 증빙자료: 고용노동부 발표자료 구분 2023 2024 2025 합계 상위 10% 포함 항목 수 2. 공공기관 유치실적
◦ 제안서 제출일 기준 직원 300인 이상 공공기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」)의 사업자 선정 실적 제출 (간사기관은 기관명 앞에 “간사” 표기)
◦ 증빙자료: 사업자 선정 공문 또는 계약서 구분 유치실적(건) 유치기관명 공기업 준정부기관 기타공공기관 합계 [서식 9] [정성평가] 한국사학진흥재단 퇴직연금사업자 선정을 위한 제 안 서 2026. 00. OOOO (제출기관명) 입찰 유형(□DB □DC □DB·DC) 구분 부서명 직위 성명 연락처 이메일 총괄 담당자 실무 담당자 Ⅰ 제도운영 역량 1. 조직 및 인적자원(자유양식)
◦ 퇴직연금 전담부서 조직도, 부서별 역할과 인원, 공공기관 전담팀·지역센터 유무
◦ 지점·영업소 등 겸임 인력은 제외하고 전담인력만 작성
◦ 전담인력의 강점, 업무 숙련도에 대한 입증 등 자유내용으로 작성
◦ 전담인력의 전문성 평가를 위한 자격증 보유 현황 작성
◦ 기재된 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있다면 별도 작성
구 분 자격증명 인원수 노무관련 공인노무사 연금계리관련 미국계리사(ASA, FSA, EA) 한국계리사 연금계리전문인력 자산관리관련 CFA(국제재무분석사) CPA(공인회계사) 세무사 CFP(국제재무설계사) FRM(재무위험관리사) 집합투자자산운용사 일임투자자산운용사 파생상품투자상담사 증권투자상담사 펀드판매관련 증권펀드투자상담사 부동산펀드투자상담사 파생상품펀드투자상담사 기 타 기타 자격 합 계
◦ 퇴직연금 전담 콜센터 유무, 규모, 상담인원 및 운영현황(콜센터 전화번호, 전국 네트워크 현황 등)작성
◦ 지원가능업무(제도안내, 상품설명 등) 작성
◦ 재단 전담 RM 지정 구분 성명 소속·지위 퇴직연금 경력(년) 보유 자격 연락처 전담 RM 대체인력 2. 행정 업무지원 ◦ 업무별 처리 절차와 소요 일수 작성 업무 처리 절차(요약) 소요일수 처리채널 (온라인·방문·서면) 가입·탈퇴 일 부담금 산정·납입 일 퇴직급여 지급 일 중도인출(DC) 일 운용사 변경 계약이전(DC) 일 ◦ 제도 운영 지원 서비스 작성 지원 항목 제공 내용 제공 주기 비용 퇴직연금 규약 변경·신고 원 법령 개정 안내 원 운용보고서 원 퇴직급여 부채 계리평가(IFRS 등) 원 담당자 전용 관리시스템 원 Ⅱ 자산운용 역량 1. 상품제공
◦ 제공 가능 상품 현황(제안서 제출일 기준 퇴직연금 적격 상품, 건수) 작성
※ 해당사항이 없는 항목에는 “해당사항 없음”으로 작성
구분 DB국내 DB해외 DC국내 DC해외 계 원리금 보장형 실적배당형(채권형) 실적배당형(혼합형) 실적배당형(주식형) ETF·리츠 디폴트옵션 상품 합계
◦ 상품 선정 및 제공 프로세스 작성(자유양식)
예) 상품 선정, 편출입 기준, 재단 DB적립금 맞춤 포트폴리오(안), DC 가입자 상품 조회 및 변경 방법 등
2. 자산운용
◦ 자산운용 전략 및 프로세스 작성(자유양식)
예) 운용 전략, 상품 모니터링 주기, 리서치·시장정보 제공 방법 등
◦ 수익률 및 리스크 관리 방안 작성(자유양식)
예) 상품제공기관 신용위험 관리, 금리 변동 대비 만기 분산, DB적립비율 관리와 재정검증 지원 방법 등
Ⅲ 서비스 제공 역량 1. 교육 지원 ◦ 교육 조직 및 인력 현황 작성(자유양식) ◦ 채널별 교육 프로그램 작성(자유양식) 2. 맞춤형 지원
◦ 재단 임직원의 퇴직연금제도 설계를 위한 1:1 맞춤형 상담 체계 지원 방안 작성(자유양식)
예) 상담 방식(대면/비대면), 상담 가능 횟수, 상담 방법, 신청 및 예약방법 등
3. 부가 서비스
◦ 제공 가능 서비스 작성(관련 법령에서 금지하는 특별이익 제외)
서비스명 대상 (전 임직원/ 가입자) 내용 연간 제공 횟수 이용 방법
◦ 퇴직연금 업무 담당자 지원 서비스 작성(자유양식)
===== 3. 긴급 입찰 사유서.hwpx =====
긴급 입찰 사유서
□ 입찰개요
O 입 찰 명 : 한국사학진흥재단 퇴직연금 사업자 선정
O 예 산 액 : 비예산
O 과업기간 : 계약 시작일로부터 1년
O 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약
□ 관련 규정
□ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조(입찰공고의 시기)
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.
1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우
2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우
3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방ㆍ복구 등을 위하여 필요한 경우
4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우
⑤ 제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제4항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.
1. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 추정가격이 고시금액 미만인 경우
□ 긴급 입찰 사유
O「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제35조(입찰공고의 시기) 제4항제4호 및 제5항제1호에 따라, 협상에 의한 계약의 경우 입찰공고 기간은 제안서 제출마감일의 전일부터 40일로 하여야 하나 긴급을 요하는 경우에는 10일 전까지 공고할 수 있음
O 본 과업은 근로자 퇴직급여를 보장하고자, 전문성을 보유한 퇴직연금 운용사를 선정하여 체계적이고 안정적인 근로자 퇴직급여 운영체계를 마련하는 데 그 목적이 있음
O 연내 퇴직연금제도 안착(근로자별 제도 가입, 동의서 징구, 퇴직금 추계액 산정 등)을 위한 운용사 선정이 시급하여, 공고기간을 단축해 긴급입찰로 추진하고자 함